市場走弱融資難兩上市公司調低增發規模

每經記者  馬宇飛

        隨著近期A股市場的走弱，以及IPO新股頻頻破發，再融資的難度正逐漸加大。南洋股份（002212，收盤價17.33元）和中國寶安（000009，收盤價10.80元）2月9日便雙雙調低非公開發行股份募資規模。

        南洋股份發布的公告顯示，公司此次非公開發行的對象仍為控股股東鄭鐘南等不超過10名的特定對象，其中鄭鐘南認購的股份數量為非公開發行股份總量的10%。新方案中，發行的數量仍為不超過5500萬股，發行價格同樣沒有變化，仍為14.38元/股，但募集資金規模由原來的5.97億元下調為4.77億元。

        另一方面，南洋股份此次非公開發行的募投項目仍為  “新能源、船用及變頻節能特種電纜項目”。具體由南陽股份設立的天津子公司進行建設實施，項目擬年產核電站用電纜2000km、風力發電用電纜2500km和船用電纜12000km、變頻節能電纜1680km。

        有意思的是，盡管調低了增發規模，但南洋股份卻調高了項目盈利預計。公司最新預計，項目建成后可實現銷售收入近13億元，年均利潤總額1.58億元，全部投資回收期5.87年；較之前預計的年均利潤總額1.19億元多出0.39億元。

        此外，中國寶安也縮減了2億元的非公開發行的募集資金規模。2009年8月26日，公司曾發布公告稱，擬采用向不超過10名特定對象非公開發行的方式發行不超過1億股股份，發行價格定為11.17元/股，發行募集資金凈額預計將不超過11.5億元，所募集資金將用于寶安·椰林灣、寶安·濱海豪庭、寶安·山水龍城五期，以及補充流動資金。這也是中國寶安1995年實施配股14年后，首次在資本市場上進行股權再融資。

        而按照今日修改后的非公開發行方案，中國寶安此次發行的數量和價格均不變，發行募集資金凈額下降為不超過9.5億元，募集投向仍為上述三處房地產項目。

        分析人士指出，由于近期大盤的暴跌，不少個股的股價已經跌破原來設定的增發價格，打擊了機構投資者參與非公開發行的熱情，上市公司不得不被迫縮減增發規模。以中國寶安為例，昨日收盤該股報10.80元，低于11.17元的增發價格。



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