折讓配股涉資28億港元玖龍紙業復牌跌11.49%

每經記者  朱蔚淇  發自香港

        玖龍紙業（02689，HK）昨日公布一項配股集資方案，張茵家族將賣出2.64億股玖龍紙業股份，并行使相同數額的新股認購權，為公司集資28.67億港元  （凈募資額約28.09億港元），所得款項將用于償還銀行貸款及一般運營費用。

        這2.64億股股份來自玖龍紙業的大股東BestResult（張茵家族全資所有公司），占已發行股份的6.1%和擴大后股本的5.7%。配售價為每股10.85港元，較前個交易日收盤價12.18港元折讓10.9%。售股完成后，BestResult將以相同價格行使同等數額的認購權，屆時該公司的持股比例將由68.9%變為64.9%，張茵及其丈夫劉名中的持股比例也將相應地從72.79%降至68.79%。

        截至今年6月底，玖龍紙業共有138億元銀行借貸未還，其中11億元將于1年內到期。

        該公司前天停牌，昨早復牌后以10.7港元跳空低開，全日最高價僅為10.94港元，最終以10.78港元收盤，較上個交易日大跌11.49%。

        不過，有投行對該公司表示看好。摩根大通將該股評級由中性上調至增持，認為其將受惠于硬紙板價格上漲以及具有降低債務的能力，并將其目標價由3.8港元大幅提升至16港元。

        本次交易的承銷商花旗銀行表示，玖龍集資后，2010年負債比率將降至80%，2011年降至64%。配股稀釋后，2010~2012年每股盈測分別下調3.7%、3.5%及4.1%，目標價相應由15.8港元下調至15.2港元，評級“買入”。



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