光大銀行否認(rèn)“先H后A”融資20億美元

每經(jīng)記者  黃惠敏  發(fā)自深圳

        除了以上市的方式融資外，最近不少銀行對(duì)以發(fā)債的融資方式也比較青睞。光大銀行、浦發(fā)銀行等都在發(fā)債。現(xiàn)在對(duì)銀行來說是很好的發(fā)債時(shí)機(jī)，因?yàn)槟壳皞袌?chǎng)利率很低。

        有媒體昨日稱，光大銀行繼去年向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行A股后，近日已向港交所提交H股的上市申請(qǐng)，部署下半年在香港及上海掛牌，該報(bào)道稱，光大銀行將從原來的“先A后H”模式轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;先H后A”的形式掛牌，合共集資20億~30億美元。

        昨日，光大銀行董事會(huì)辦公室相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，已經(jīng)留意到香港方面的報(bào)道，但他強(qiáng)調(diào)光大銀行的確沒有向港交所提交上市申請(qǐng)。而目前，該行只在A股提交申請(qǐng)。

        中國光大集團(tuán)董事長唐雙寧此前稱，為了增加發(fā)行上市的靈活性，若海外資本市場(chǎng)提前出現(xiàn)回暖，也有可能優(yōu)先考慮發(fā)行H股。上述人士認(rèn)為，傳光大銀行提交H股上市申請(qǐng)，估計(jì)是市場(chǎng)對(duì)唐雙寧上述講話的誤讀。

光大謀劃A股上市

        由于A股資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，光大銀行的上市計(jì)劃于去年擱淺，但是該行一直沒有放棄其上市之路。上述董事會(huì)辦公室人士進(jìn)一步透露，光大銀行在去年向有關(guān)部門上報(bào)以后，該行根據(jù)證監(jiān)會(huì)的要求補(bǔ)充了一些資料，現(xiàn)在正等待監(jiān)管部門的通知。

        有銀行業(yè)分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，光大銀行去年不能登陸A股的原因之一是IPO被叫停。他認(rèn)為光大銀行可能先在A股上市。現(xiàn)在光大銀行還沒引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，應(yīng)該引入戰(zhàn)略投資者后，先登陸A股再發(fā)H股。對(duì)于今年光大銀行能否在A股上市，該分析師稱，得看IPO是否重啟。

        西南證券分析師付立春表示，如果光大銀行同時(shí)向兩個(gè)市場(chǎng)提交申請(qǐng)，先在H股上市的可能性更大。但由于光大銀行表示目前并沒有向港交所提交申請(qǐng)，因此該行先登陸哪個(gè)市場(chǎng)還是未知數(shù)。

        除了光大銀行外，中國農(nóng)業(yè)銀行的上市進(jìn)程也不盡明朗。

銀行發(fā)債補(bǔ)充資本金

        除了以上市的方式融資外，最近不少銀行對(duì)以發(fā)債的融資方式也比較青睞。

        根據(jù)公開信息，光大銀行分別在2008年6月和12月發(fā)行量?jī)善凇⒐?0億元的次級(jí)債。今年3月，光大銀行又發(fā)行了30億元的次級(jí)債補(bǔ)充資本。日前，浦發(fā)股東大會(huì)高票通過了該行不超過300億元的籌資方案，包括發(fā)行股票籌集不超過150億元、發(fā)行不超過150億元的次級(jí)債，用以提高資本充足率。興業(yè)銀行也公告稱，該行擬在2010年前一次或分期發(fā)行不超過180億元次級(jí)債券，募集資金將全部用于補(bǔ)充附屬資本。

        上述銀行業(yè)分析師表示，銀行資產(chǎn)規(guī)模增長很快，靠原有流程收益抵不上資本消耗。銀行發(fā)行金融債只是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的需要發(fā)行，而發(fā)次級(jí)債和混合債，可補(bǔ)充附屬資本。他認(rèn)為，資本充足率比較低的銀行，如浦發(fā)已經(jīng)定下融資方案，而民生銀行也在討論定向增發(fā)的融資事宜。另外，他透露，目前需要補(bǔ)充附屬資本的有民生、深發(fā)展和招行。雖然招行補(bǔ)充資本方面沒有那么急迫，但是長遠(yuǎn)看，招行也是需要補(bǔ)充的。

        付立春表示，補(bǔ)充資本可通過增發(fā)或發(fā)債，但大部分銀行選擇發(fā)行次級(jí)債券，現(xiàn)在對(duì)銀行來說是很好的發(fā)債時(shí)機(jī)，因?yàn)槟壳暗膫袌?chǎng)的利率很低。



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