真愛美家控制權變更：“80后”黎展擬斥資近12億元接盤，曾與張一鳴同登《財富》榜

每經記者｜趙李南    每經編輯｜陳俊杰    

停牌數日后，真愛美家（SZ003041，停牌，市值44億元）控制權變更事項終于揭曉。

11月11日，真愛美家公告稱，公司控股股東真愛集團有限公司（以下簡稱真愛集團）及實際控制人鄭期中已與廣州探跡遠擎科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱探跡遠擎）簽署協議。

真愛美家預計，待全部交易完成后，探跡遠擎預計將持有真愛美家44.99%的股份，公司實際控制人將由鄭期中變更為“80后”的黎展。

值得注意的是，即將入主真愛美家的黎展，是智能銷售SaaS（軟件即服務）領域“獨角獸”企業——探跡科技的創始人兼CEO。公開資料顯示，黎展履歷光鮮，曾獲阿里、紅杉等頂級資本加持，還在2022年登上《財富》“中國40位40歲以下的商界精英”榜單。

實控人將變更

根據真愛美家公告，此次控制權變更的交易方案設計分成了三步走，環環相扣。

第一步是真愛集團向受讓方探跡遠擎轉讓股份。真愛集團擬將其持有的公司無限售流通股約4319萬股（占總股本29.99%）轉讓給探跡遠擎。轉讓價格確定為27.74元/股，股份轉讓價款總額（含權價）高達近12億元。

第二步是探跡遠擎啟動15%的部分要約收購。以協議轉讓完成為前提，探跡遠擎還將向除自身以外的上市公司全體股東發出部分要約收購。要約收購的股份數量為2160萬股，占上市公司總股本的15%。要約收購價格與協議轉讓價格一致，亦為每股人民幣27.74元。

第三步是原控股股東真愛集團放棄表決權并承諾預受要約。為確保收購方能順利取得控制權，轉讓方真愛集團作出兩項關鍵承諾。

其一，真愛集團承諾預受要約。真愛集團同意以其持有的約1873萬股股份（占總股本13.01%）申報預受要約。此預受要約為不可撤回，且在要約收購期間不得處置。

其二，真愛集團放棄表決權。公告明確，自協議轉讓股份（即29.99%股份）過戶完成之日起，真愛集團將無條件且不可撤銷地放棄上述承諾預受要約的約1873萬股股份（占總股本13.01%）所對應的表決權、提名權、提案權等股東權利。

真愛美家公告稱，待要約收購全部完成后，探跡遠擎預計將合計擁有上市公司44.99%的股份及表決權，真愛集團及其一致行動人合計持股比例降至21.61%，公司的控股股東將變更為探跡遠擎。

在公司治理方面，協議約定，在滿足特定條件后，真愛美家現任9名董事會成員中至少8名董事（含5名非獨董、3名獨董）需提出辭任或董事會提前換屆。探跡遠擎有權提名5名非獨立董事及3名獨立董事。隨后，真愛集團等應敦促現任總經理、董事會秘書、財務總監及副總經理向真愛美家提出辭任。

黎展曾與張一鳴同列《財富》榜

此次交易完成后，真愛美家的實際控制人將變更為黎展。盡管收購主體探跡遠擎剛剛成立，但其實控人黎展在創投圈和企業科技領域已頗具名氣。

圖片來源：真愛美家公告截圖

根據公告中的股權關系結構圖，黎展通過多層合伙企業及公司架構，最終實現了對收購方探跡遠擎的控制。

公開資料（探跡公眾號介紹）顯示，黎展是探跡科技的創始人兼CEO。他于2016年6月與陳開冉聯合創辦了探跡科技。黎展率先發現了銷售預測在企業服務領域的潛力，并抓住了商業機會。

圖片來源：財富中文網

在資本層面，探跡科技已經獲得凱輝基金、GGV紀源資本、阿里巴巴、紅杉中國、啟明創投等多家頂級資本超10億元的投資，估值超過10億美元。

作為創始人的黎展本人，也因其在企業科技領域的卓越表現和影響力，斬獲了多項榮譽。

2017年，黎展登上福布斯中國“30位30歲以下精英”榜單，成為企業科技領域的30位精英之一。同年，他還入選了“胡潤30×30創業領袖”榜單。2019年，黎展再次登上福布斯亞洲“30位30歲以下精英”榜單。

最引人注目的是2022年6月，黎展登上《財富》發布的“中國40位40歲以下的商界精英”榜單。在2022年的榜單中，與黎展共同上榜的還有字節跳動創始人張一鳴、SHEIN（希音）創始人兼首席執行官許仰天等知名企業家。

對于入主后的打算，真愛美家公告顯示，探跡遠擎支持上市公司現有業務穩定發展。截至目前，探跡遠擎并無未來12個月內改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的計劃。

封面圖片來源：圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝