公募通信行業持倉占比創新高，重點加倉光模塊板塊，光模塊CPO等概念盤中高度活躍

7月29日早盤，A股三大指數漲跌不一，CRO、光模塊CPO、光芯片、創新藥等概念盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）漲超1%，持倉股中，國投智能、恒生電子、中際旭創、新易盛、萬興科技、用友網絡等領漲。

中信建投在近期研報中指出，2025Q2，公募基金通信行業持倉市值為1017.50億元，占比3.90%，創新高，較2025Q1的持倉占比2.59%環比提升1.31pct，較2024Q2的持倉占比3.55%提升0.35pct，持倉市值前十大依次為：新易盛、中際旭創、中國移動、天孚通信、中天科技、中興通訊、中國電信、長芯博創、太辰光、華測導航。

此外該機構指出，2025Q2，公募基金重點加倉光模塊/光器件板塊，減倉IDC、運營商等板塊較多。環比2025Q1，2025Q2通信行業公募基金持倉股份量增加前十依次為新易盛、中際旭創、長芯博創、仕佳光子、華測導航、天孚通信、永鼎股份、中天科技、德科立、燦勤科技。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。AI崛起，算力先行，云計算有望長期高景氣。