每日經濟新聞 2025-07-28 07:48:34
每經AI快訊，華泰證券研報表示，上周，A股日均成交量環比明顯提升、接近兩萬億關口，新基建需求、海南自貿區、人工智能大會等主題催化構成了市場熱度維持的底色，當前交易性資金熱度仍在、政策窗口期臨近下，市場或仍偏強運行，底部升高，高位拉鋸，局部高活躍度仍為基準情形。中期來看，“反內卷”切實為A股帶來ROE回升預期，政策周期轉向積極、地產周期逐步筑底企穩、增量資金有支撐等估值修復邏輯仍在。配置上，關注航空裝備、風電、游戲、機器人、數字經濟等有補漲空間的品種以及有中期邏輯的“反內卷”品種，如部分化工品、電池。戰略上，繼續超配大金融、創新藥、軍工。
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