半導體設備材料頭部廠商業績亮眼，新一輪并購重組啟動

7月8日早盤，A股整體震蕩向上，主要寬基指數漲多跌少、紅多綠少。電子、建筑材料、通信、計算機、傳媒等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）漲超0.5%。指數成分股中，和林微納、耐科裝備、安集科技、中微公司、盛美上海、有研硅等漲幅居前。

天風證券認為，半導體設備材料板塊，頭部廠商2025Q1業績表現亮眼，同時國產替代持續推進+行業在新一輪并購重組及資本運作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業打造綜合技術平臺并強化全球競爭力。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。