國產(chǎn)算力替代緊迫性持續(xù)提升，機構(gòu)看好國產(chǎn)算力主線機會

7月8日早盤，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一。上證指數(shù)開盤報3474.63點，漲0.04%。深證成指開盤報10431.78點，跌0.04%。創(chuàng)業(yè)板指開盤報2129.49點，跌0.03%。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）高開0.49%。指數(shù)成分股中，神工股份、中微公司、艾森股份、華海誠科、拓荊科技、耐科裝備等漲幅居前。

第一上海證券認(rèn)為，美國限制先進芯片出口中國的行業(yè)大背景下，國產(chǎn)算力替代的緊迫性持續(xù)提升，而國產(chǎn)算力在AI應(yīng)用持續(xù)迭代鋪開的情況下，可用性大幅提升，龍頭企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢將更加明顯。該機構(gòu)繼續(xù)看好國產(chǎn)算力的主線機會。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。