國產算力替代緊迫性持續提升，機構看好國產算力主線機會

7月8日早盤，A股三大指數開盤漲跌不一。上證指數開盤報3474.63點，漲0.04%。深證成指開盤報10431.78點，跌0.04%。創業板指開盤報2129.49點，跌0.03%。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）高開0.49%。指數成分股中，神工股份、中微公司、艾森股份、華海誠科、拓荊科技、耐科裝備等漲幅居前。

第一上海證券認為，美國限制先進芯片出口中國的行業大背景下，國產算力替代的緊迫性持續提升，而國產算力在AI應用持續迭代鋪開的情況下，可用性大幅提升，龍頭企業的先發優勢將更加明顯。該機構繼續看好國產算力的主線機會。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。