拿到標的控股權就“收手”？東軟集團終止募資收購關聯方剩余股權

每經記者｜王佳飛    每經編輯｜馬子卿    

6月30日晚，東軟集團（SH600718，股價9.75元，市值118億元）公告稱，公司終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項（以下簡稱“本次交易”）。

2024年12月30日，東軟集團公告稱，擬以發行股份的方式購買大連東軟控股有限公司（以下簡稱“東軟控股”）持有的上海思芮信息科技有限公司（以下簡稱“思芮科技”）43%股份，并募集配套資金。2025年6月30日，東軟集團表示，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項。

記者注意到，東軟集團彼時也計劃以支付現金方式購買思芮科技57%股權。就在2025年5月30日，相關57%股權交割完畢，思芮科技成為東軟集團控股子公司，納入公司合并報表范圍。

思芮科技覆蓋200余家企業客戶

2024年12月30日，東軟集團公告了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。公告顯示，東軟集團擬通過發行A股股份的方式向東軟控股購買其持有的思芮科技43%股權，并募集配套資金。

據悉，在本次交易中，交易對方東軟控股為上市公司第一大股東及持股14.47%股東，東軟集團董事長劉積仁在東軟控股擔任董事長，東軟集團監事長牟宏在東軟控股擔任董事，根據相關規定，本次交易構成關聯交易。

東軟集團認為，本次交易完成后，公司的總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等預計將進一步增長。公告顯示，思芮科技專注于高科技、互聯網、先進制造等領域的數字化技術服務，覆蓋包括字節跳動、京東集團、上汽集團、OPPO、華潤數字科技、翼支付在內的200余家企業客戶。

公告顯示，思芮科技截至2024年12月31日（未經審計）實現營業收入9.45億元，凈利潤為3589.93萬元。但2024年公司經營活動產生的現金流量凈額為-6738.05萬元。

思芮科技原股東結構顯示，上海瑞應人才科技集團有限公司（以下簡稱“瑞應人才”）持股46%，東軟控股持股43%，天津芮屹企業管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“天津芮屹”）持股11%。

東軟集團已對思芮科技實現并表

東軟集團2024年年度報告顯示，2024年公司堅持發展大健康、大汽車、智慧城市、企業數字化轉型和國際軟件服務等業務方向的產品及解決方案研發。

東軟集團和思芮科技此前就存在關聯交易。年報顯示，2024年東軟集團和思芮科技的日常經營關聯交易金額為2.8億元，主要內容是軟件開發及服務。此外，思芮科技還租賃著東軟集團的房屋，每年要給東軟集團290.65萬元。

但對于本次交易，東軟集團在公告中表示，鑒于交易各方尚未就交易條款等相關事項協商一致，且考慮到本次交易事項自籌劃以來歷時較長，當前市場環境及標的公司實際情況較本次交易籌劃初期已發生一定變化，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項。

東軟集團同時表示，目前公司生產經營情況正常，本次交易終止不會對公司的生產經營和財務狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

不過，東軟集團已經將思芮科技57%的股權收入囊中。

同樣在2024年12月30日，東軟集團還公告了擬以支付現金方式向瑞應人才及天津芮屹購買思芮科技合計57%股權。公告顯示，截至評估基準日，經收益法評估，思芮科技股東全部權益評估價值為6.97億元，相較其賬面值3.08億元，增值3.89億元，增值率126.27%。基于上述評估結果，并經各方友好協商，思芮科技57%股權的交易對價為3.97億元。

5月30日，東軟集團以現金收購思芮科技57%股權交割完畢，思芮科技成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

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