光模塊CPO概念再度火熱，新易盛漲超5%，云計算50ETF（516630）沖擊四連漲！

6月26日午后，通信、銀行、計算機等行業板塊領漲A股，光模塊CPO概念再度火熱。近期熱度較高的云計算50ETF（159527）盤中一度漲超2%，沖擊4連漲。持倉股中，東方國信、新易盛、恒生電子、中科曙光、曙光數創、中際旭創等漲幅居前，其中東方國信午后一度漲超9%，新易盛午后漲超5%。

消息面上，美國時間本周三，英偉達股價強勢上漲4.3%至154.31美元，突破了此前在1月初期創下的歷史紀錄。自4月階段性股價低點以來，英偉達已累計躍升63%，市值足足增加近1.5萬億美元。按當日收盤價位計算，該公司總市值約3.77萬億美元，超越微軟的3.66萬億美元市值，再度成為全球最高市值公司。

中信證券指出，從近期算力龍頭企業系統級產品的發展趨勢以及過往行業的并購歷史來看，系統級算力有望成為AI發展的下一站，國產GPU公司有望通過打造更高資源密度的算力基礎設施實現對海外產品的追趕和超越。

國金證券認為，海外光模塊需求上調，開啟1.6T時代，推薦配置海外光模塊供應鏈。光銅共進，下一代連接技術走向成熟，建議關注CPO、DCI、AEC產業鏈標的。國產算力鏈長坡厚雪，建議關注交換機、液冷板塊。運營商分紅穩步提升，資本開支向AI算力傾斜，兼備紅利與成長屬性。

英偉達股價飆漲，國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數據儲存、服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。