每日經濟新聞 2025-06-14 00:32:45
6月13日,東山精密公告稱,擬投資不超過59.35億元收購索爾思100%股份及認購可轉債。索爾思是光通信領域領先企業,2024年實現營收約29億元,凈利潤約4億元。同日,華西股份也公告擬轉讓索爾思股權,其控制的上海啟瀾合計持有索爾思6549.65萬股股份。東山精密此次并購由三份協議構成,若華西股份股東會未批準相關交易,則主要協議自動終止。
每經記者|趙李南 每經編輯|馬子卿
6月13日,東山精密(SZ002384,股價31.45元,市值536.51億元)公告稱,其擬投資不超過59.35億元收購Source Photonics Holdings(Cayman)Limited(以下簡稱“索爾思”)100%股份及認購索爾思可轉債。同日,華西股份(SZ000936,股價7.09元,市值62.82億元)也公告稱,其擬轉讓索爾思股權。
《每日經濟新聞》記者注意到,如果上述交易能夠達成,華西股份將實現利潤約2億元。值得一提的是,華西股份股東會是否能夠通過此次交易成為關鍵因素。
東山精密介紹,索爾思是一家在光通信領域具有領先地位的企業,專注于設計、開發、制造和銷售光通信模塊及組件,其產品廣泛應用于數據中心、電信網絡、5G通信等多個關鍵領域,在全球范圍內擁有豐富的客戶資源和較高的市場知名度。
“通過本次收購,公司能夠快速切入光通信市場,借助索爾思的技術和市場優勢,完善公司在電子信息產業的戰略布局,拓展新的業務增長點,提升公司在全球電子行業的綜合競爭力。”東山精密表示。
據東山精密公告,其此次計劃收購索爾思100%股份收購對價不超過6.29億美元;索爾思ESOP(員工期權激勵計劃)權益收購對價不超過0.58億美元;為支持其經營發展需要以及償還萬通發展(SH600246,股價6.49元,市值124.41億元)認購的可轉債,擬認購索爾思金額不超過10億元的可轉債。
據東山精密公告,2024年索爾思實現營業收入約29億元,實現凈利潤約4億元。截至去年底,索爾思的凈資產約10億元。
東山精密表示,經收益法評估,截至2024年12月31日,索爾思全部權益于評估基準日的市場價值為45.6億元。
東山精密稱,根據初步測算,本次交易預計會產生一定的商譽,但具體金額目前無法準確確定,公司將依據交易推進的實際情況,以及對目標公司完成審計、評估后綜合判定。
索爾思的股權結構較為復雜,目前其有16位股東。
6月13日,華西股份公告稱,其控制的主體上海啟瀾企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海啟瀾”)目前通過Diamond Hill,L.P.(以下簡稱“Diamond Hill”)持有索爾思5993.62萬股股份,上海啟瀾直接持有索爾思556.03萬股股份。綜上,上海啟瀾合計持有索爾思6549.65萬股股份。
記者注意到,索爾思總股份約2億股,上海啟瀾的持股數占據了較大比例。
東山精密此次對索爾思的并購由三份協議構成,其中最為主要的協議是東山精密與包括華西股份控制的上海啟瀾和Diamond Hill在內的14家索爾思股東簽署的《股份轉讓協議1》,該協議涉及了合計約1.9億股索爾思股份,占其總股本的93.47%。
而據《股份轉讓協議1》約定,如果華西股份的股東會未批準Diamond Hill和上海啟瀾參與本次交易(或未通過類似批準),則本協議自動終止,各轉讓方應自終止日起3個工作日內向股權受讓方償還已收到的任何轉讓價款。
換言之,華西股份的股東會或將決定《股份轉讓協議1》是否終止。此外,對于東山精密方面,東山精密表示,本次交易不屬于關聯交易,且不構成重大資產重組,無需提交公司股東會審議。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211424884767
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP