信邦智能并購芯片公司方案出爐：是英迪芯微！

每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜馬子卿    

5月19日，信邦智能（SZ301112，股價(jià)37.82元，市值41.7億元）的重大資產(chǎn)重組方案出爐。

信邦智能擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金等方式收購無錫英迪芯微電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱英迪芯微）的控股權(quán)，并募集配套資金。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在此次信邦智能停牌（5月6日）之前，其股價(jià)出現(xiàn)了大幅上漲。4月29日，信邦智能還被機(jī)構(gòu)席位大筆買入。

標(biāo)的公司去年虧損

今年5月6日，信邦智能公告稱，其正在籌劃以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金等方式購買資產(chǎn)事項(xiàng)。在上述公告中，信邦智能并未披露具體的并購標(biāo)的，僅表示標(biāo)的公司主要從事汽車芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。

由于上述事項(xiàng)，信邦智能股票自5月6日起開始停牌。

5月19日，信邦智能發(fā)布相關(guān)預(yù)案，公司擬向Ay Dee Kay LLC（公司名）、無錫臨英企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等40名交易對(duì)方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買英迪芯微的控股權(quán)。

信邦智能介紹稱，英迪芯微系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車規(guī)級(jí)數(shù)模混合信號(hào)芯片及方案供應(yīng)商。

“自2017年成立以來，標(biāo)的公司聚焦汽車芯片的國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)創(chuàng)新，已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)少有的具備車規(guī)級(jí)芯片規(guī)?；慨a(chǎn)能力的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，在汽車芯片領(lǐng)域累計(jì)出貨量已經(jīng)超過2.5億顆，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近6億元，其中車規(guī)級(jí)芯片收入占比超過90%。”信邦智能表示。

信邦智能稱，截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，英迪芯微的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。

此外，2024年，英迪芯微虧損約2900萬元，主要原因是存在股份支付費(fèi)用約7500萬元。

停牌前股價(jià)大幅上漲

由于假期的因素，今年4月30日是信邦智能停牌前的最后一個(gè)交易日。4月29日和4月30日兩天，公司股價(jià)漲幅分別為13.83%和5.52%，累計(jì)漲幅20.12%。此外，這兩個(gè)交易日，信邦智能股票的換手率分別達(dá)到33.77%和26.43%。

Wind（萬得）數(shù)據(jù)顯示，4月29日，有4個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位在買入信邦智能，交易金額分別約3300萬元、2200萬元、2200萬元和1400萬元。當(dāng)日，買入前五大席位的凈買入金額超過3500萬元。

而從更長(zhǎng)時(shí)間周期看，此次停牌前的一個(gè)交易日（即4月30日），信邦智能的股價(jià)在盤中創(chuàng)出了今年以來的高點(diǎn)，即31.81元，相較于其4月9日的股價(jià)低點(diǎn)18.6元漲幅約71%。

信邦智能在公告中表示，其重大資產(chǎn)重組停牌前第21個(gè)交易日（即4月1日）收盤價(jià)格為25.66元，停牌前一交易日（即4月30日）收盤價(jià)格為31.52元，股票收盤價(jià)累計(jì)上漲22.84%。

據(jù)信邦智能公告，上市公司、公司控股股東、公司實(shí)際控制人以及本次交易的40個(gè)交易對(duì)方皆進(jìn)行了保密承諾。按照承諾，相關(guān)承諾人及相關(guān)人員不存在利用本次交易籌劃信息在二級(jí)市場(chǎng)買賣上市公司股票行為，亦不存在利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形。

此外，對(duì)于本次并購的目的，信邦智能表示，上市公司在原有工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成裝備或解決方案業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，切入汽車芯片領(lǐng)域，有助于直接改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東的利益。

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