民生證券給予寶武鎂業(yè)推薦評(píng)級(jí)，鎂價(jià)下跌拖累盈利，需求多點(diǎn)開(kāi)花

每經(jīng)AI快訊，民生證券4月26日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予寶武鎂業(yè)（002182.SZ，最新價(jià)：12.24元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2024Q4歸母凈利潤(rùn)環(huán)比減少2810萬(wàn)元，但毛利環(huán)比增長(zhǎng)7646萬(wàn)元；2）2025Q1歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增加2231萬(wàn)元，主要得益于減值損失和費(fèi)用環(huán)比增利，均由于Q4基數(shù)較低；3）全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，資源優(yōu)勢(shì)顯著；4）規(guī)劃30萬(wàn)噸硅鐵項(xiàng)目，成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)；5）2024年鎂鋁比平均為0.9，持續(xù)低于1.1-1.3 的歷史合理區(qū)間，下游接受度提升，鎂需求多點(diǎn)開(kāi)花。風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、鎂下游需求釋放不及預(yù)期等。

AI點(diǎn)評(píng)：寶武鎂業(yè)近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注。

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(記者 譚玉涵)

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