左手關店、右手開張，分支機構“攻守”背后，險企在下一盤什么棋？

每經記者 袁園  涂穎浩    每經編輯 廖丹    

近期，國家金融監督管理總局官網一口氣發布了多家機構籌建分支機構的消息，其中有開業兩年的中國漁業互助社，也有剛獲批開業的東吳財險。

在東吳財險、中國漁業互助社積極招兵買馬、開設分支機構的同時，也有機構在默默地裁撤分公司以及分支機構。

分公司及分支機構作為險企展業和服務的主要場所，其背后的變化往往代表著險企戰略的調整。保通社注意到，2020年，險企開始在分支機構方面進行調整，進入2025年，這一趨勢有所放緩。

“保險行業的發展與宏觀經濟、市場需求、科技進步等因素密切相關，險企需要不斷調整戰略以適應市場變化。”北京排排網保險代理有限公司總經理楊帆4月15日在接受保通社微信采訪時表示，經過5年的發展，險企的調整取得了一定的成效，但要說完全到位還為時尚早。預計這種行為還會持續一段時間，直到險企找到適合自身發展的最佳模式。

一邊裁撤，一邊新設

無論是作為壽險第一大渠道的個險，還是占據財險業半壁江山的車險，均有賴于營業網點的鋪設。通過鋪渠道、拉人頭、建機構來擴大保費規模，是許多保險公司的“傳統”。

但保通社注意到，近五年來，保險公司持續調整分支機構。

數據顯示，2020年，有980家保險公司分支機構退出；2021年，這一數字陡然增至2196家；2022年更是達3020家，為近年最高點；2023年，這股裁撤潮有所放緩，關停的分支機構數量回落至2065家；2024年，共有2012家險企分支機構退出市場；進入2025年，保險公司裁撤分支的行動仍未停下，截至4月16日，已有538家保險分支機構退出。

“險企裁撤分支機構是多重因素疊加的結果：一方面，數字化轉型加速替代線下服務；另一方面，在市場競爭與成本壓力下險企選擇主動優化。”首都經貿大學農村保險研究所副所長李文中4月15日在接受保通社微信采訪時表示，保險線上化趨勢顯著，消費者更傾向于通過移動端完成投保、理賠等操作。互聯網保險的快速發展直接沖擊了以銷售功能為主的營銷服務部。此外，中小險企因市場份額有限、資本補充能力弱，難以維持低效分支機構的運營，而頭部險企則通過“瘦身”集中資源，提升服務效率。

在裁撤的同時，險企也在新設分支機構。有媒體數據顯示，2021年至2024年，險企分別新設分支機構1749家、760家、1229家、1848家。2025年，截至4月16日，險企共新設126家分支機構。

從裁撤的主體來看，保險公司撤銷的主要是層級較低的營銷服務部與支公司；從新設的主體來看，保險公司籌建增設的機構主要是分公司及支公司。

一進一退之間，險企的布局和策略盡顯。對于保險公司如此調整，業內人士認為，保險公司的營業部和營銷服務部主要功能是銷售，近些年互聯網保險的快速發展能對其有效替代，但分支機構一方面是業務范圍的要求，另一方面也是公司業務綜合管理的需要。

背后原因：行業結構性調整深化

談及保險公司增加新設分支機構的原因，北京工商大學中國保險研究院副秘書長宋占軍今日（4月16日）在接受保通社微信采訪時認為，按照當前監管規定，除互聯網保險業務外，保險公司在其分支機構范圍內進行“屬地銷售”，不可以超出分支機構經營。一家保險公司在現有經營范圍外的其他省份展業，必須首先設立分公司。部分新成立的保險公司積極籌建省級分公司，從而擴大經營地域范圍。而支公司、營銷服務部作為四級、五級機構，在目前數智化轉型和扁平化層次的趨勢下，經營效益不高，因而出現裁撤。

對外經濟貿易大學創新與風險管理研究中心副主任龍格今日在書面回應保通社采訪時分析，從行業發展趨勢看，保險機構裁撤與新增分支機構并存的矛盾現象，反映了行業結構性調整的深化。截至2025年4月16日，新設的126家分支機構以分公司、支公司為主，主要驅動因素包括：

一是市場潛力挖掘，頭部險企聚焦經濟活躍區域（如長三角、成渝雙城），通過設立分公司搶占高端客戶市場。例如，成渝地區壽險潛在市場規模達800億元，需更高層級機構統籌資源。

二是專業化轉型需求，監管推動銷售分級改革，要求分支機構匹配客戶分層服務能力。裁撤低效營銷服務部的同時，增設具備高凈值服務能力的支公司，符合轉型趨勢。

三是政策與成本驅動，地方政府對新設機構提供獎勵（如宜賓對地市級分支機構獎勵120萬元），疊加數字化運營使單機構成本降至傳統模式60%，激勵險企優化布局。同時，資本金要求降低擴張門檻。

保通社注意到，4月14日，上海市楊浦區發布《楊浦區關于促進科創金融高質量發展的若干措施》。其中提到，對新引進或設立的持牌類金融機構的總部或地區性總部，認定后給予最高1000萬元資金支持。鼓勵保險機構豐富針對科創企業的保險產品和服務，為科創企業提供創業保險、貸款保證保險，開發推廣知識產權質押融資保險、專利執行和專利被侵權損失保險等新型保險產品。

龍格指出，總體而言，這一現象是行業從粗放擴張轉向精細化運營的必然選擇，通過“汰弱留強”實現資源向高價值區域和客群集中。

科技發展助推險企調整分支機構布局

除卻業務和戰略方面的調整，業內人士認為，科技的發展也是推動險企調整分支機構的主要原因之一。

“科技在很大程度上可以彌補險企撤銷分支機構帶來的服務空白。例如，通過人工智能、大數據等技術，險企可以為客戶提供個性化、精準的保險服務。”楊帆認為，隨著互聯網技術的快速發展，線上保險業務逐漸成熟，許多保險業務可以通過線上平臺完成，降低了實體分支機構的必要性。

據悉，當前保險機構已經通過App、智能客服、在線理賠等工具，在很大程度上滿足了標準化產品的咨詢、投保和簡單理賠需求。從2024年多家險企的理賠服務報告可以看出，“電子發票報案提醒理賠”“AI（人工智能）理算引擎秒級審核”“各場景自然調度”等動作成為各公司的報告亮點，整體賠付時效也在同比提速，多家機構的整體賠付時效在一天以內。

“隨著保險行業高質量發展轉型的推進，保險公司需要摒棄依靠人海戰術和鋪設機構的發展模式，更多轉為線上化、數字化和智能化的集約型精細化的經營模式。”普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾表示，尤其今年DeepSeek的出現，極大降低了保險公司應用大模型的門檻和成本，行業紛紛本地部署積極尋找落地場景，數字化和新興科技的替代效應在加速。

麥肯錫報告提到，保險業受到生成式AI影響產生的生產力提升可達500億美元至700億美元，可在銷售與分銷、承保、保單管理、理賠、客服、中后臺等幾乎所有業務領域，幫助險企提升效率、降低成本。與此同時，與保險高度相關的健康養老行業將得到約1500億美元至2600億美元的生產力提升。未來，若保險和康養充分結合，生成式AI將帶來約3000億美元的生產力提升空間。

正是科技逐步發展，讓業內人士預測，保險公司在分支機構方面的調整動作還會繼續。“保險科技還在繼續發展，運營效率還有進一步提升的空間，因此個人認為險企分支機構的調整還會繼續。”李文中表示。

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