特朗普將于4月2日決定最終關稅政策；納指一季度跌超10%；“好房子”國家標準來了；事關境外上市！證監(jiān)會發(fā)布；華為營收重返8千億元丨每經早參

1 隔夜市場 美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲1%，3月份累跌4.2%，一季度累跌1.28%；標普500指數漲0.55%，3月份累跌5.75%，創(chuàng)2022年10月以來最大單月跌幅；一季度累跌4.59%，創(chuàng)2022年四季度以來最大季度跌幅；納指跌0.14%，3月份累跌8.21%，創(chuàng)2023年以來最大單月跌幅；一季度累跌10.42%，創(chuàng)2022年三季度以來最大季度跌幅；大型科技股多數下跌，亞馬遜、特斯拉、英偉達跌超1%，微軟、奈飛、Meta小幅下跌；蘋果漲近2%，谷歌小幅上漲；媒體公司Newsmax美股上市首日大漲735%。納斯達克金龍中國指數跌0.61%，3月累計下跌0.08%，一季度累計上漲13.33%；中概股多數收跌，有道跌超6%，拼多多、百度、理想汽車、富途控股跌超1%，小鵬汽車漲超5%，網易漲超2%。 現貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高。現貨黃金漲1.25%，報3122.91美元/盎司，3月份累漲9.31%，一季度累漲19.01%；COMEX黃金期貨漲1.38%，報3157.4美元/盎司，3月份累漲9.05%，一季度累漲17.21%。 國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.94%，報71.40美元/桶；布油6月合約漲2.65%，報74.69美元/桶。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.25%，英國富時100指數跌0.82%，法國CAC40指數跌1.58%，歐洲斯托克50指數跌1.52%。 2 何立峰會見美國橋水基金創(chuàng)始人達利歐 中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰31日在京會見美國橋水基金創(chuàng)始人達利歐，雙方就宏觀經濟形勢、中美經貿關系交換看法。何立峰表示，今年以來中國經濟起步平穩(wěn)，保持向新向好發(fā)展態(tài)勢，全國統一大市場正在形成，消費潛能加快釋放。中方將進一步全面深化改革，推進資本市場高水平對外開放，歡迎國際投資者積極參與中國資本市場建設，分享發(fā)展機遇。達利歐表示，中國經濟社會發(fā)展成就有目共睹，愿為美中經貿合作繼續(xù)貢獻力量。（新華社） 3 中辦、國辦近日印發(fā)《關于健全社會信用體系的意見》 3月31日消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發(fā)《關于健全社會信用體系的意見》。其中指出，嚴禁將非信用信息和個人私密信息納入信用評價；全面加強征信監(jiān)管，促進征信行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展；有序推動公共信用信息開放流通；深入推進信用融資和信用交易，有效提升中小微企業(yè)信用貸款比重；對被列入嚴重失信主體名單的，在股票債券發(fā)行等方面依法依規(guī)予以限制或禁止；強化對守信行為的激勵、依法依規(guī)開展失信懲戒、完善統一的信用修復制度。（新華社） 4 層高不低于3米、4層及以上要設置電梯 “好房子” 新標準來了 住房城鄉(xiāng)建設部3月31日發(fā)布國家標準《住宅項目規(guī)范》。規(guī)范將于今年5月1日起施行。規(guī)范規(guī)定了新建住宅建筑層高不低于3米，4層及以上住宅設置電梯；提高了墻體和樓板隔聲性能；提高了戶門、衛(wèi)生間門的通行凈寬；提高了陽臺等臨空處欄桿高度；要求公共移動通信信號覆蓋到公共空間和電梯轎廂內；要求空調室外機安裝在專用平臺；規(guī)定了不同氣候區(qū)供暖、空調設施設置要求等。 5 事關境外上市！證監(jiān)會發(fā)布 3月31日，“證監(jiān)會發(fā)布”官微發(fā)布《證監(jiān)會召開境外上市備案管理跨部門協調工作機制全體會議》。會議指出，下一步，將繼續(xù)統籌發(fā)展與安全、監(jiān)管與活力，加強協調機制運行經驗的總結評估，完善制度機制，優(yōu)化工作流程，進一步強化各部門政策銜接、監(jiān)管協同和信息共享，更好發(fā)揮協調機制作用，為企業(yè)境外上市提供更加透明、高效、可預期的監(jiān)管環(huán)境，更大力度以開放促改革、促發(fā)展；繼續(xù)推動資本市場“惠港5條”政策落實落地，支持香港鞏固提升國際金融中心地位。 證券市場交易時間縮短30分鐘為虛假消息 近日有消息稱，2025年3月30日，證監(jiān)會突然發(fā)布《關于優(yōu)化證券市場休市安排的通知》，宣布自4月起對A股交易時間及節(jié)假日休市規(guī)則進行重大調整，全天交易時間縮短30分鐘。記者從權威部門獲悉，此為虛假消息。 (證券時報) 6 外交部：反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益行為 3月31日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問，據報道，中國國家市場監(jiān)督管理總局表示將審查長江和記擬向貝萊德財團出售有關港口資產事，你對此有何回應？郭嘉昆表示，我們注意到有關報道。國家市場監(jiān)督管理總局就此表示，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。我想再次強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。（央視新聞） 7 四部門公布2025年國家助學貸款免息和本金延期償還政策 3月31日，財政部等四部門公布《關于做好2025年國家助學貸款免息及本金延期償還工作的通知》。通知指出：一、自2025年1月1日起，對2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學生2025年內應償還的國家助學貸款利息予以免除，參照國家助學貸款貼息政策，免除的利息由中央財政和地方財政分別承擔。二、對2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學生2025年內應償還的國家助學貸款本金，經貸款學生自主申請，可延期1年償還，按照有關規(guī)定，貸款期限最長不超過22年，延期貸款不計罰息和復利，風險分類暫不下調。（央視新聞） 8 3月央行開展8000億買斷式逆回購 中國人民銀行3月31日發(fā)布的兩則公告顯示，今年3月，央行開展了8000億元公開市場買斷式逆回購操作，未開展公開市場國債買賣操作。因3月有7000億元買斷式逆回購到期，當月央行開展買斷式逆回購凈投放1000億元，繼續(xù)釋放中期流動性。 9 南京全面取消商品住房限售 據“南京發(fā)布”微信公號，3月31日，南京市舉行進一步促進南京房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關政策新聞發(fā)布會。自2025年3月31日起，南京全市范圍內取消限售，商品住房在取得不動產權登記證書后即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。 10 國際新聞 緬甸強震已致該國2065人遇難 當地時間31日，緬甸國家管理委員會主席敏昂萊與巴基斯坦總理通話時表示，緬甸強震目前遇難人數為2065人。（央視新聞） 白宮：特朗普將于4月2日決定最終關稅政策 當地時間3月31日消息，本周，美國總統特朗普的多位高級經濟顧問向他提出了實施新對等關稅的計劃，根據白宮的說明，特朗普將于4月2日作出抉擇并宣布相關關稅政策的細節(jié)。美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾、貿易顧問納瓦羅、高級助理米勒和副總統萬斯均向特朗普提出了如何完成這項工作的計劃。不過，她明確表示該計劃不會包含任何豁免條款。同時，她對該關稅計劃對股市的影響“不以為然”。（央視新聞） 特朗普廢除美聯邦雇員集體談判權 美工會提起訴訟 當地時間3月31日，美國第二大聯邦工會全國財政部雇員工會就美國總統特朗普撤銷聯邦部門集體談判協議的行政命令起訴特朗普政府，稱特朗普的命令超出權限，違反了法律。該工會主席表示，法律明確賦予聯邦雇員集體談判的權利，而這項行政命令以國家安全的名義廢除了大多數雇員的這一權利。（央視新聞） 波蘭外長呼吁為俄烏停火談判設定明確時間節(jié)點 當地時間3月31日，波蘭外長西科爾斯基表示，“我們必須為與俄羅斯的停火談判設定明確時間節(jié)點，不能無限期等待普京自行停止戰(zhàn)爭。歐洲國家和歐盟將繼續(xù)堅定不移地支持烏克蘭”。（央視新聞） 消息人士稱以方已就加沙停火協議提出新條件 以色列軍方電臺當地時間31日援引一名高級官員的表態(tài)報道稱，以方已經就加沙停火協議提出最新條件，并等待巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的回應。報道稱，以方提出停火期為40天，同時要求哈馬斯于停火第一天釋放11名以方被扣押人員，停火第五天提供剩余被扣押人員的詳細信息，并于停火第十天歸還16具已故被扣押人員遺體。在此期間，雙方將就下一階段展開談判。（央視新聞） 特朗普不停要“奪島” 馬斯克說“火星也將歸美國” 美國總統特朗普上臺以來，已公開宣布要“吞并格陵蘭島”“讓加拿大成為美國第51個州”，還要“拿下巴拿馬運河”。自稱“第一兄弟”的馬斯克30日在一場集會上稱，“火星也將是美國的。”當地時間3月30日，美國企業(yè)家埃隆.馬斯克在威斯康星州的一場集會上稱，“美國就像一艘大船，人們必須同舟共濟，不能棄船而逃。”馬斯克稱，他“死也要死在美國，哪兒也不去”。他還看似半開玩笑地稱，他“也許會去火星，但那也將是美國的一部分”。(央視新聞) 1 華為2024年全球銷售收入8621億元，凈利潤626億元！孟晚舟致辭：來掃千山雪，歸留萬國花 華為：3月31日，華為發(fā)布2024年年度報告，報告顯示，華為經營結果符合預期，實現全球銷售收入8,621億元人民幣，凈利潤626億元人民幣。2024年研發(fā)投入達到1,797億元人民幣，約占全年收入的20.8%，近十年累計投入的研發(fā)費用超過12,490億元人民幣。從整體營收數據來看，華為的經營狀況正在得到改善。2020年~2024年，華為分別實現銷售收入8914億元、6368億元、6423億元、7042億元以及8621億元。這也是近幾年來華為營收首次重返8000億元。對于華為2024年的業(yè)績表現，華為輪值董事長孟晚舟在致辭中表示：來掃千山雪，歸留萬國花。（每經綜合） 點評：華為營收利潤雙增，近1800億研發(fā)投入夯實技術護城河。 2 在印度投資100億元建廠？比亞迪：假的！ 比亞迪（SZ002594，股價374.9元，市值1.14萬億元）：3月31日，比亞迪網絡舉報中心在微信公眾號發(fā)文稱，“有比亞迪在印度投資建廠的信息，不屬實！”此前有消息稱，比亞迪計劃在印中南部特倫甘地邦首府海德拉巴投資100億元。 3 抖音集團：2024年共有39人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關處理 抖音集團：3月31日，抖音集團在其官方公眾號發(fā)布2024年下半年抖音集團反舞弊通報。通報稱，2024年全年，共有39人因涉嫌違法犯罪被集團移送司法機關處理。2024年至今，抖音集團共將23家合作方列入永不合作主體清單。2024年下半年，有17人因商業(yè)賄賂、職務侵占等舞弊行為被移送司法處理。 點評：抖音鐵腕反腐移送39人，合規(guī)治理筑牢商業(yè)倫理防線。 4 小米大消息！凈籌資425億港元 小米集團-W（HK01810，股價49.2港元，市值1.28萬億港元）：3月31日，小米集團在港交所公告，配售事項已于2025年3月27日完成，其中合共8億股配售股份按每股53.25港元的配售價成功配售予不少于六名獨立第三方承配人。由于完成認購事項的所有條件均已達成，公司于2025年3月31日按相同價格向賣方配發(fā)及發(fā)行8億股認購股份。認購事項的所得款項凈額約為425億港元，擬用于加速業(yè)務擴張、研發(fā)投資及一般公司用途。 點評：高位配售顯資本認可，技術投入蓄能第二曲線，生態(tài)擴張?zhí)崴倏善凇? 5 美的集團回應清倉小米：正常投資操作 美的集團（SZ000333，股價78.5元，市值6013億元）：3月31日，持股近10年后，美的集團清倉小米集團股票。美的集團2024年年報顯示，公司出售9.02億元小米集團股票，并徹底清倉。美的集團證券部工作人員回應稱，“屬公司正常投資操作，沒有什么特別原因。”在被問及是否與業(yè)務戰(zhàn)略調整有關時，該工作人員表示“沒有關系，業(yè)務還是ToC與ToB并重發(fā)展”。 (中新網) 點評：美的十年投資小米獲利退出，財務操作聚焦主業(yè)協同。 6 中興通訊40年來首位女董事長，34歲就已是高級副總裁 中興通訊（SZ000063，股價34.22元，市值1637億元）：3月31日，中興通訊發(fā)布公告，方榕當選新任董事長。這也是中興通訊成立40年歷史上首位女董事長。公開資料顯示，方榕1964年出生，畢業(yè)于南京郵電大學通信工程專業(yè)，1995年到1997年任職于中興通訊控股股東中興新，1997年進入中興通訊，1998年至2009年擔任中興通訊高級副總裁。 7 劉桂清任中國電信集團有限公司總經理、黨組副書記 中國電信（SH601728，股價7.85元，市值7183億元）：3月31日，中國電信官網“集團領導”欄目信息更新顯示，劉桂清任中國電信集團有限公司總經理、黨組副書記。 8 馬斯克：特斯拉有望6月在美國奧斯汀推出無人監(jiān)督版全自動駕駛 特斯拉（TSLA，股價259.16美元，市值8336億美元）：馬斯克當地時間3月30日表示，特斯拉有望今年6月在美國得州奧斯汀推出無人監(jiān)督版全自動駕駛（FSD）。（界面） 點評：特斯拉無人監(jiān)督FSD落地在即，智駕技術臨界點突破。 9 法國因數據追蹤問題對蘋果公司罰款1.5億歐元 蘋果（AAPL，股價222.13美元，市值33369億美元）：法國競爭管理局3月31日公告稱，由于蘋果公司在2021年4月至2023年7月期間濫用其在iOS和iPadOS設備移動應用程序分發(fā)領域的主導地位，對其處以1.5億歐元罰款。法國競爭管理局指出，雖然蘋果公司“應用追蹤透明度”（ATT）系統所追求的目標本身并無可非議，但其實施方式對于蘋果公司所宣稱的保護個人數據的目標而言既沒有必要，也不符合比例。 Apple Intelligence全球開放！支持簡體中文等多語種 美東時間3月31日，蘋果公司宣布，Apple Intelligence正式向全球更多用戶開放，新增對簡體中文等多語種支持，幾乎所有主要市場的用戶都可以使用Apple Intelligence功能，不再局限于早期的美英用戶。為用戶提供一系列AI輔助能力，涵蓋文本創(chuàng)作、圖像生成與智能通知等多個場景。蘋果還將Apple Intelligence帶入Vision Pro，并配備了一系列創(chuàng)新AI工具。 10 賽力斯2024年扭虧為盈，擬赴港上市 賽力斯（SH601127，股價125.89元，市值1901億元）：3月31日晚間，賽力斯發(fā)布公告顯示，公司2024年營業(yè)收入為1451.76億元，同比增長305.04%；歸母凈利潤為59.46億元，扣非后凈利潤為55.73億元，均同比實現扭虧為盈。此外，賽力斯官宣籌劃港股IPO；賽力斯汽車擬增資不超過50億元，引入工銀金融資產投資有限公司（簡稱工銀投資）等戰(zhàn)略投資者。 數據截至北京時間凌晨5點 每經記者：王帆 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。