圈粉600萬鏟屎官，寵物險賽道殺出黑馬！保費5年躍遷至10億級，“翻倍式”增長背后，藍海卷成紅海？

每經記者 涂穎浩    每經編輯 廖丹    

如果盤點最具潛力的創新型保險，寵物險一定能登上候選名單。

最近出爐的眾安保險年報顯示，2024年，公司的寵物險總保費規模同比增長達129.5%，市占率領先。保通社注意到，2023年，該公司披露的寵物險總交易額達到5億元，以此計算，去年該公司的寵物險保費規模超10億元。

從2020年布局開始，眾安保險用了大概兩年半時間，把寵物險規模做到了1億元，而第二個兩年半，則是在1后面加了個0。

《2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2024年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達到人民幣3002億元，寵物消費的升級，直接催生了風險轉移需求，寵物保險的發展為寵物消費市場提供了風險保障，促進了寵物消費的進一步增長。

在悅己經濟與情感消費的時代，寵物保險已超越傳統風險管理的功能屬性，成為寵物主與愛寵情感紐帶的具象化表達。眾安保險在年報中表示：“我們的寵物險保單持有人80%為40歲以下，寵物險保單已成為年輕人的第一張保單。”

保費規模：五年躍升至十億級

國內寵物保險始于2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險的形式，將寵物責任納入了保障范圍，此后一段時間寵物保險多以責任險為主。2014年，人保、平安相繼推出了寵物醫療保險，2019年之后，看中寵物醫療保險計劃的險企不斷增多，其中也包括眾安保險。

2020年，眾安保險初步試水寵物保險，并利用寵物鼻紋識別等技術建立寵物數據庫。“經過一年的摸索，我們的寵物險已經服務了超過百萬寵物主，同時聯合杭州市政府、紹興市政府推廣智能養寵服務。”公司在2020年年報中透露。

2021年中期數據顯示，寵物保險保費同比增速超過60倍。到2021年，寵物保險年化保費突破1億元，同比增速超過250%，市占率為國內行業頭部之一。

在2021年年報中，眾安保險表示，為進一步滿足寵物主對于“毛孩子”的醫療保障需求，公司的寵物險也經過了多次迭代，不僅囊括了寵物六大類自發疾病保障保險，也附贈了健康管理服務，包括驅蟲、疫苗、線上問診和營養師咨詢等，以及寵物第三者責任險和寵物死亡補償等一站式保障。

此后，眾安保險寵物險發展勢頭不變，保費規模連年翻倍。2022年，寵物險年化保費約2億元，同比翻一倍。2023年，公司的寵物險總交易額達到5億元，同比增長近150%，當期服務超過146萬寵物主。截至2023年末，累計服務超過465萬寵物主，市場份額保持領先。

截至2024年末，眾安保險的寵物險總保費規模同比增長達129.5%。累計服務超過600萬寵物主，寵物險服務網絡拓展至20000家線下寵物醫院和服務機構，覆蓋全國主要城市。

產品矩陣：健康、意外、責任、死亡補償??

《2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2024年，中國寵物數量為12411萬只，龐大的寵物基數推動寵物相關消費需求增長，2024年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達到人民幣3002億元，寵物消費市場的增長為寵物保險提供了廣闊的市場空間。寵物消費的升級，直接催生了風險轉移需求。

國內寵物險市場上主要的產品類型包含醫療險、責任險和意外險。隨著養寵人個性化和多元化需求，更多細分場景保險產品出現，諸如寵物托運意外險、寵物麻醉意外險、寵物食用品醫療險、第三者責任險等等。

眾安保險在2023年年報中披露，針對用戶對于寵物不斷提升的保障需求，公司也推出了寵物的大病醫療保險，覆蓋寵物107種疾病，提升了總保額和單次理賠限額，實現了用戶的需求分層。

業內人士指出，競爭格局稀缺造成寵物險同質化嚴重，主要集中在醫療保險、第三方責任險及其他場景服務險。但二級類目產品同質化嚴重，鮮少有公司針對特定品種、病種、年齡段進行差異化保障。

寵物險也獲得相關部門的關注。2024年7月，農業農村部在對全國人大代表“關于推動寵物經濟健康發展的建議”的回復中稱，金融監管總局鼓勵和支持財險公司針對寵物相關健康風險和責任風險特點，開發設計差異化的保險產品。

在2024年年報中，眾安保險披露其產品矩陣：除了保障寵物的健康、意外，還包括寵物大病保險、寵物第三者責任險和寵物死亡補償等可選的增值保障，以及覆蓋不同場景的寵物食物安全險、寵物托運保障險、寵物麻醉意外死亡險、寵物行業員工意外險，滿足用戶與寵物相關的不斷提升的保障需求。

根據弗若斯特沙利文的預測，到2026年，中國寵物市場規模預計將達到5376億元，其中寵物醫療服務行業市場規模有望達到人民幣1356億元，預期2021-2026年的復合增長率為20.0%，是整個寵物細分賽道中增速最快的垂類。

經營挑戰：風險識別、定價系統復雜

早在1924年，瑞典就對一條寵物狗簽發了世界上第一張寵物保單。數據顯示，瑞典寵物保險滲透率約為40%；在亞洲地區，日本市場的寵物保險發展速度較快，滲透率達到10%。相比而言，國內整體寵物保險市場仍處在發展初期，滲透率尚不及1%。

雖然寵物險市場空間廣闊，但保險公司經營仍面臨諸多挑戰，比如，寵物帶病投保的逆選擇風險，保險公司需要進行精準識別；醫療標準化和數據化不足，產品經營存在道德風險。對于寵物主而言，很可能會遇到“買時容易，理賠難”的問題。

保通社注意到，不少寵物主在社交平臺上吐槽寵物險理賠難問題。小雨自己給寵物投保了寵物醫保大病醫療險，2個月后寵物出現走路跛行，帶去寵物醫院治療，診斷結果為雙側膝關節十字韌帶半斷裂，理賠報案后，保險公司給出拒賠結論，理由是通過相關渠道了解，寵物在等待期內產生過該疾病的就診記錄。對此，小雨認為，保險公司并未提供相關證據和材料，對于拒賠結論表示不能接受。

此外，由于寵物品種多，風險管理和定價系統復雜，寵物險的賠付成本整體較高。《2023寵物數字化保險發展趨勢洞察白皮書》顯示，由于寵物品種多，風險管理和定價系統復雜，寵物醫療險的出險率、賠付率在一眾財產險種中格外顯眼，根據多家平臺及保司提供的數據參考，寵物險整體賠付率較高，部分渠道甚至已經突破100%。

理賠報告顯示，眾安寵物險通過OCR識別、AI、自研算法提升材料識別準確率，理算金額準確率超96%。2024年，眾安保險共承保寵物超230萬只，賠付件數超60萬件。其中，貓的高發疾病前三名分別為胃腸炎、膀胱炎、尿道梗阻；狗的高發疾病前三名分別為胃腸炎、細菌性皮膚病、急性腸胃炎。

易生病的品種中，排名前三的的貓分別是阿比西尼亞貓、藍貓、塞爾凱克卷毛貓；排名前三的狗分別是西高地白梗、騎士查理王小獵犬、法國斗牛犬。不易生病的品種中，排名前三的貓分別是波米拉貓、卡（夏）特兒貓、土耳其梵貓；排名前三的狗分別是銀狐犬、德國牧羊犬、阿拉斯加雪橇犬。

在寵物險賽道，眾安保險是否已形成一定的競爭壁壘。發展五年來，寵物險的賠付率數據是否有向好跡象？對于這一險種在發展中遇到的問題和挑戰，保通社將持續關注。

封面圖片來源：每經記者 張建 攝