每日經濟新聞 2025-02-12 08:12:33
每經AI快訊，華泰證券研報從三大維度篩選供給側反轉機會，即從各行業的產能周期位置、需求景氣變化、內部競爭格局三個維度，層層遞進進行篩選，建議關注兩類企業的投資機會：1）產能周期處于“底部”或“準底部”，需求有企穩或改善跡象，同時內部競爭格局清晰，龍頭優勢較為明顯的行業，這類行業可能更快“困境反轉”，有配置型機會，包括消費電子、調味發酵品、水泥、化學纖維、建筑裝飾、化學制藥、元件、橡膠；2）產能周期處于“困境位”，需求進一步惡化，同時內部競爭格局清晰，龍頭優勢明顯的行業，這類行業更可能出現政策性或自發性的限產行為，若出現則有交易型機會，包括軍工電子、光伏設備、專用設備。
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