DeepSeek轟動全球，AI新一輪軍備競賽要來？

每經編輯｜彭水萍

摘要：

1、當前宏觀經濟數據已經出現好轉，年報預告的擾動也會在春節前結束。3月全國兩會前政策預期有望強化，因此可以考慮持股過節，重點關注中證A500ETF（159338）、上證綜指ETF（510760）等寬基標的。 

2、未來幾年國內外資本開支都在加速增長，大廠持續投入基礎設施建設。短期算力板塊在快速上漲后或由于DeepSeek出現行情波動，但長期來看依然具備高成長性，可以逢低關注包含光模塊、CPO以及AEC銅連接等核心標的的通信ETF（515880），一鍵打包AI數據中心通信設備主要方向。

3、AI模型成本降低短期可能會增加市場對于應用側的關注，如游戲、影視等板塊標的。2025年AI Agent將會持續有重磅產品落地，感興趣的小伙伴可以關注游戲ETF（516010）、影視ETF（516620）。

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