關(guān)注外圍環(huán)境變化

每經(jīng)編輯｜趙云    

摘要： 

1、短期外圍存在一定不確定性，加上最新披露的A股年報(bào)預(yù)告相對(duì)較差，市場(chǎng)可能會(huì)有避險(xiǎn)或觀望情緒。不過(guò)在春節(jié)前后市場(chǎng)情緒仍有望積極，可考慮采用定投、網(wǎng)格等方式，布局中證A500ETF（159338）、上證綜指ETF（510760）等寬基標(biāo)的。 

2、臺(tái)積電最新財(cái)報(bào)提到AI相關(guān)需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2024-2029年復(fù)合年均增速達(dá)45%。未來(lái)大陸代工廠有望獲得更多的轉(zhuǎn)單需求，同時(shí)拉動(dòng)上游設(shè)備、材料需求。 

3、2025年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商持續(xù)投入算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，AI芯片、服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等都將提速發(fā)展。CPO技術(shù)也會(huì)迎來(lái)滲透率的顯著提升，已有相關(guān)技術(shù)布局的廠商有望搶占市場(chǎng)份額，板塊投資可以關(guān)注包含光模塊、CPO以及AEC等核心標(biāo)的的通信ETF（515880），一鍵打包AI數(shù)據(jù)中心通信設(shè)備主要方向。

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