1月10日券商晨會精選|AI智能體可能蘊含數(shù)萬億美元的商業(yè)化機會

以下是1月10日的券商晨會精選，僅供參考。

國泰君安：Agentic AI可能蘊含數(shù)萬億美元的商業(yè)化機會

國泰君安表示，2025年國際消費電子展（CES）開幕，英偉達CEO黃仁勛發(fā)表主旨演講，主要強調(diào)了從生成式 AI 到 Agentic AI最終到Physical AI的演進、Blackwell GPU突破性能極限、AI 應用的多領(lǐng)域拓展。Agentic AI可能蘊含數(shù)萬億美元的商業(yè)化機會。AIAgent是新的數(shù)字勞動力，能夠協(xié)助或代替人類完成任務(wù)。英偉達的AgenticAI構(gòu)建模塊、NIM預訓練模型和 Nemo框架，幫助組織輕松開發(fā)并部署AIAgent。據(jù)英偉達估算，全球知識工作者總數(shù)達10億，AIAgent未來有望成為數(shù)萬億美元的商業(yè)機會。我們認為，Agent短期內(nèi)的商業(yè)化機會將主要集中在B端的例如編程、廣告、客服等領(lǐng)域，長期C端大規(guī)模滲透將圍繞AI手機、AI眼鏡等智能硬件終端。

中信證券：Optimus量產(chǎn)元年 有望為人形機器人板塊注入強信心

中信證券研報表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus項目有望在近期迎來重要版本更新，并在2025年進入正式量產(chǎn)，并在此后兩年維持每年10倍速度爆發(fā)式增長。此外，北美人工智能巨頭也表態(tài)將機器人置于下一步戰(zhàn)略中心。以上信息有望為人形機器人板塊注入強信心，同時也意味著投資節(jié)點越來越清晰，重點關(guān)注特斯拉鏈核心零部件公司。

天風證券：手機等產(chǎn)品購新補貼或拉動半導體需求

1月10日，天風證券研報認為，手機等產(chǎn)品購新補貼或拉動半導體需求。預計后面可以看到全國更多地區(qū)將手機等產(chǎn)品納入補貼范圍，在AI提升了新產(chǎn)品的使用體驗的背景下，預計購新補貼或加速消費者換機，建議關(guān)注手機/平板/智能手表手環(huán)相關(guān)芯片需求的提升。

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【PCB、端側(cè)AI股大漲，高手看好春節(jié)“紅包行情”！周五揭曉冠軍，趕緊報名參賽！】周四，大盤小幅震蕩，市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，機器人、PCB板塊表現(xiàn)強勁，多只個股漲停。端側(cè)AI股瑞芯微連續(xù)三天大漲，股價創(chuàng)新高。在每日經(jīng)濟新聞APP舉辦的掘金大賽第46期比賽中，比賽和報名只剩一天了，周四多位選手報名入場，在周五將揭曉本期比賽的冠軍。本期比賽的報名時間是1月1日到1月10日，比賽時間是1月2日到1月10日。在本周六，第47期比賽將開始報名，下周一開始比賽。大賽為模擬炒股，模擬資金20萬元。正收益就獲獎，報名就拿福利！周周發(fā)獎金，月月有大獎！優(yōu)秀選手爭奪年度積分王！月度稅前現(xiàn)金獎勵14620元，大幅增長75%。時間過得真快，月底就將迎來期待的春節(jié)，優(yōu)秀選手有望獲得雙份獎勵，分別是周賽獎勵和月度積分王獎勵。對于目前的行情，參賽高手認為，2025年端側(cè)AI將大爆發(fā)，利好SOC和存儲芯片。目前上證指數(shù)位于雙底頸線之上，現(xiàn)在離春節(jié)只有12個交易日了，一般來說春節(jié)前會有一波行情的。