每日經濟新聞 2024-12-18 07:49:55
每經AI快訊，中信建投表示，個人養老金產品更側重提供的是長期BETA收益，而非短期ALPHA收益，如何讓客戶長期持有而不被短期市場波動左右是此類業務推廣過程中面臨的挑戰之一。個人養老金業務不只是資產端的競爭，而是通過針對負債端的投顧服務與養老服務的共同努力，從而建立投資者的長期信任。為此，金融機構需要在產品銷售初期轉變思維，努力讓客戶從“因為短期收益而購買”到“因為信任而購買”。
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