萬達商管4億美元債展期獲高票通過，無需召開持有人會議

每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

12月4日，大連萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱萬達商管）在新加坡交易所發布公告稱，“萬達商業地產11%N20250120”（ISIN編碼：XS2577258713）4億美元債展期早鳥期投票結果已出爐。

截至電子同意截止時間即2024年12月3日下午4:00（倫敦時間），已收到合格債券持有人代表占未到期債券總額96.32%的有效同意指令，且投票支持該展期決議。因此，電子同意已獲得批準，且資格條件已滿足。同時，萬達商管提及無需召開持有人會議。

據悉，此次展期從2025年1月20日延長至2026年1月12日，并增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定等。

根據公告，此次的提早同意費為每1000美元票據本金的1%（即每1000美元票據本金10美元），基礎同意費為每1000美元票據本金的0.25%（即每1000美元票據本金2.5美元）。提前同意費將于2024年12月20日或前后支付。

根據此前11月25日公告，萬達商管表示，通過實施擬議修訂和豁免（包括將債券的到期日延長至2026年1月12日等），集團尋求解決短期流動性挑戰，并積極利用預期現金流管理其債務償還計劃。在償還DALWAN 7.25 12/29/24的最后一期后，萬達商管未償還的境內公募債券總額和未償還的境外公募債券總額將分別進一步減少至約22.7億元和8億美元。

封面圖片來源：每經記者 楊軍 攝