佳兆業披露122.7億美元債重組細節：擬發行強制可轉換債券及配發股份

每經記者｜陳榮浩    每經編輯｜陳夢妤    

11月29日晚間，佳兆業集團（HK01638，股價0.184港元，市值12.9億港元）發布公告，披露了與重組有關的可能交易細節，其中包括可能發行強制可轉換債券及向債權人小組成員發行股份。

根據公告，重組范圍涵蓋未償還本金總額約122.7億美元，目的是解除相關債務并向計劃債權人分派重組代價，代價由新優先票據和強制可轉債組成。

公告提到，債權人小組工作費用為2688萬美元，部分將通過配發21億股股份支付。強制可轉債的初始發行金額包括多個檔次，總計68.92億美元。

根據最新的清盤分析，瑞景計劃債權人的清盤可回收率為2%，佳兆業計劃債權人的清盤可回收率為1.21%。公告還提到，強制可轉債的發行及債權人小組工作費用股份的發放需待股東特別大會批準。

另據佳兆業此前發布的2024年中期業績，截至今年上半年，佳兆業實現營收54.29億元（人民幣，下同），同比減少59.98%；實現毛利約7.44億元，同比減少74.96%；期內毛利率為13.71%，期內實現股東應占溢利為-91.15億元，同比下滑30.71%。

大額債務仍是佳兆業面臨的困境。截至2024年6月30日，佳兆業的現金及銀行結余（剔除受限制銀行結余及現金）約7.46億元，短期借款約1176.04億元，現金短債比約0.01。

封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝