華泰助力小馬智行納斯達克上市，年內美股最大規模自動駕駛IPO落地

美國東部時間11月27日，Pony AI Inc.（以下簡稱“小馬智行”或者“公司”，NASDAQ:PONY）在美國納斯達克交易所成功掛牌上市。本次上市募集資金規模為2.60億美元，行使超額配售選擇權后達2.99億美元，此外公司完成了同步私募配售（Concurrent Private Placement,CPP）1.534億美元，發行中獲得大幅超額認購。華泰國際¹擔任本次小馬智行美股IPO承銷商，是本次交易中的唯一中資投行，協助公司成功發行上市。

小馬智行美股IPO是2024年美股最大的自動駕駛行業IPO項目，是2024年第三大中概股IPO項目²，同時也是Robotaxi（自動駕駛出租車）領軍企業邁向國際主流資本市場的代表作，證明了全球資本市場投資者深度認可引領科技行業發展的中國自動駕駛公司。此次美股上市標志著小馬智行國際化進程的重要里程碑，是中國前沿科技企業在全球資本市場的重要亮相，為全球投資者投資優質中國科技公司提供了寶貴機會。

華泰一直堅定布局人工智能、無人駕駛等前沿科技領域，是最早服務相關產業的投行之一，見證了諸多業內公司從技術探索走向規模化量產的蛻變歷程，并持續為其提供全球化資本運作的方案。小馬智行的成功上市是華泰在前沿科技領域的又一標桿性項目。

[1]華泰國際通過持有中國香港相關牌照的控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司和持有美國相關牌照的控股子公司華泰證券（美國）參與此項目。

[2]按發行規模排名，小馬智行美股IPO是2024年最大的自動駕駛行業美股IPO項目和2024年第三大中概股IPO項目。

（本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。）