A股巨震！漲停124家vs跌停165家，高位股終于退潮，資源股接棒領漲

11月1日，市場全天震蕩分化，滬指相對偏強，創業板指午后持續走低，北證50指數大跌9.61%，高位股大面積跌停。 截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌1.28%，創業板指跌1.88%。 板塊方面，稀土永磁、小金屬、醫藥商業、白酒等板塊漲幅居前，智譜AI、軟件開發、數據安全、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。 整體上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。滬深兩市全天成交額2.23萬億，較上個交易日放量131億。全市場逾500股跌超9%。 再一再二難再三，今天高位股終于迎來了注定逃不過的集體退潮。 13:30左右，跌停家數最終反超漲停家數，為10月9日以來首次。 截至收盤，這一數據定格在124:165。 多只本周觸及歷史新高的個股開盤就集體跳水，尤其是科技線的核心龍頭股，紛紛天量大跌。 比如海能達“10進11”失敗，以118.37億元成交額錄得天地板。 四川長虹單日成交額達228.45億元，錄得準天地板。 昨天還比較完整的連板梯隊，今天變得十分凌亂。 但市場情緒受到的影響看起來沒有特別大——約10:14之后，萬得全A一度觸底反彈，全天收陰但整體處于震蕩箱體內。 換句話說，在2萬億量能的支撐下，今天市場并不算為高位股的跳水過度焦慮，新的補漲板塊隨時準備接棒——畢竟，增量資金總要涌向能夠賺錢的方向。 結果來看，順周期板塊暫時接過了這把交椅。 資源股、地產、金融，順周期全線上漲 同花順數據顯示，稀土永磁概念早間快速上行，帶動資源類個股全線上揚。 地產、建筑、金融等順周期板塊也順勢走強。當然，這些方向的個股本身還有偏防御的紅利屬性，提示今天市場求穩心態更強。 今天錄得漲停板的100多只個股里，大部分來自上述順周期方向。 而另外100多只跌停個股，則基本來自近期大漲的科技線。 此外值得注意的是，場內ETF漲幅榜前20名，也全是資源主題。如稀土ETF、稀有金屬ETF、礦業ETF、有色ETF等漲幅均超過8%，成交量也顯著放大。 消息面上，據報道，緬甸克欽獨立軍近日宣布，已經控制該國稀土礦區，但未透露如何處置采礦活動。 緬甸是中國最大的稀土進口來源國，特別是中重稀土，主要應用于我國南方企業，一定程度上填補了南方稀土需求與指令計劃的缺口。據海關總署公開數據，今年1至9月，我國從緬甸進口的稀土礦及相關產品數量為3.964萬噸，大約是中國稀土進口總數量的39.54%。 此外，隨著《稀土管理條例》10月1日正式實施，將稀土資源的保護性開采和行業綠色化發展提升到了前所未有的高度。條例明確要求稀土企業嚴格遵守環保、節能和清潔生產等相關法規，同時鼓勵企業采用先進技術對稀土二次資源進行綜合利用。這一舉措不僅有利于稀土資源的可持續開發，還將推動整個行業向更加環保、高效的方向發展。 華泰證券表示，緬甸礦山停產以及國內中重稀土因環保等原因供給受限，或導致中重稀土供需格局短缺。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。 國金證券研報認為，今年以來，稀土價格歷經磨底，在供需改善預期顯著加強和“類供改”政策催化的大背景下，商品價格已經較底部上漲近20%，價格重心逐步抬升；《稀土管理條例》自10月1日實施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現，疊加緬甸供給擾動或超預期，繼續看多稀土價格上漲。 另據媒體梳理，多家上市公司在接受投資者調研活動中亦表示，看好行業未來景氣度改善。 北方稀土接受投資者調研時表示，隨著稀土市場的自我調節、“金九銀十”傳統旺季的帶動，《稀土管理條例》正式實施、第二批稀土總量控制指標下達、消費品以舊換新行動對需求的拉動，以及稀土大集團在保供穩價方面開展的工作，預計稀土市場供需格局將得到改善，對當前產品價格帶來支撐。 中國稀土表示，進入第四季度，部分稀土產品價格有所回暖。伴隨著《稀土管理條例》的正式實施以及供需格局的改善，主要稀土產品價格將有望回歸至相對合理區間。 前一批高位股會就此“走A”嗎？ 雖然科技線今天整體領跌，但一個交易日的領跌，可以說回調如期而至，卻不足以斷言行情結束。隔夜美股科技股大跌，對這一方向構成情緒壓制。 盤面來看，短線資金也未完全放棄。 比如，午后中國長城（芯片概念）、萬豐奧威（低空經濟）回封，川發龍蟒由跌停翻紅——這些少數“活口”，正是為下一次反攻保留希望。 或者說，做資源股和做科技股的短線資金，不完全是同一批人。 據證券時報·數據寶，海能達龍虎榜數據顯示，在10月21日—10月30日期間，94.01%的成交額來自自然人，其中71.06%的成交額均來自中小投資者，合計凈買入13.14億元。機構投資者則提前出逃，累計凈賣出5.95億元，其中深股通投資者凈賣出1.66億元。 而今天漲停的資源股，大多還是首板，龍虎榜上的買賣席位有待揭曉。 對于后續行情，借用我們的小伙伴“道達號”幾點分析： 中小盤股最終會迎來調整。因為當前市場仍處于牛市初期的寬幅震蕩過程中，且距離震蕩結束的時間還早，不太容易讓大、中、小三類指數中的任何一個指數完成率先突破。 短期而言，大盤走勢或有反復，但代表小盤股方向的中證1000指數上行空間已不大，短期投機情緒達到極致，要開始作好提防投機方向風險的準備。 不過，只要市場成交額依舊維持在1.5萬億元之上，即便投機方向短線出現退潮，未來還會有新一批個股的投機情緒演繹。 對于高標股、妖股：不懂就不要去碰；能懂能做的話，就要聚焦核心，盡量不做跟風股，并作好隨時“吃大面”的準備。對于新股民來說，雖然有新手的“福利期”，但多數都沒有見過“天地板”的威力。