民生證券給予中國神華推薦評級

每經(jīng)AI快訊，民生證券10月27日發(fā)布研報稱，給予中國神華（601088.SH，最新價：40.93元）推薦評級。評級理由主要包括：1）2024Q3盈利同環(huán)比均增，四費費率環(huán)比下降；2）2024Q1-3煤炭產(chǎn)銷同比增長，成本降幅不及售價，毛利率下滑；3）2024Q3煤炭年度長協(xié)售價環(huán)比上漲，現(xiàn)貨價銷售比例同環(huán)比提升，成本環(huán)比大幅回落，毛利率同環(huán)比抬升；4）2024Q3發(fā)售電量同環(huán)比增長，毛利率環(huán)比抬升；5）2024Q3運輸業(yè)務盈利能力環(huán)比提升；6）2024Q3煤化工盈利同環(huán)比改善，毛利率同環(huán)比下滑。風險提示：煤炭價格大幅下降；火電需求不及預期；項目建設慢于預期。

AI點評：中國神華近一個月獲得4份券商研報關注，買入3家，平均目標價為46元，與最新價40.93元相比，高5.07元，目標均價漲幅12.39%。

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(記者 張喜威)

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