華源證券給予華能國際增持評級，Q2火風電量欠佳拖累業績火綠龍頭有望率先受益電改

每經AI快訊，華源證券08月07日發布研報稱，給予華能國際（600011.SH，最新價：7.43元）增持評級。評級理由主要包括：1）上半年煤價下滑業績正增長，二季度風況欠佳拖累整體業績；2）單二季度業績低于市場預期，主要系電量下滑對度電利潤影響超預期；3）煤電龍頭企業，綠色屬性漸濃，電力機制變革風向標。風險提示：煤電電量不及預期、煤價漲幅超預期、新能源配套政策不確定性。

AI點評：華能國際近一個月獲得8份券商研報關注，買入4家，增持2家，平均目標價為9.31元，與最新價7.43元相比，高1.88元，目標均價漲幅25.3%。

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(記者 蔡鼎)

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