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    空頭被打臉!牛市旗手將點(diǎn)燃A股行情?——道達(dá)投資手記

    每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-31 18:06:25

    A股久違的盛況!

    今天,上證指數(shù)大漲2.06%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅均超過(guò)3%,科創(chuàng)50指數(shù)大漲4.70%。所有A股漲跌幅的中位數(shù)為上漲3.20%。

    今天市場(chǎng)大漲,離不開(kāi)牛市旗手券商股的點(diǎn)火。幾只券商股,在早盤(pán)便沖擊漲停,證券行業(yè)指數(shù)收盤(pán)大漲5.82%。

    近一年來(lái),證券行業(yè)指數(shù)漲幅超過(guò)5%的情況,并不常見(jiàn),總共有3次。第一次是在今年2月6日,當(dāng)天是整個(gè)一季度上漲行情的起點(diǎn)。第二次是在今年4月26日,當(dāng)時(shí)是5月份上漲行情的初期。第三次是今天。

    所以,在持續(xù)調(diào)整超過(guò)2個(gè)月的情況下,今天證券板塊的大漲,無(wú)疑給了多頭不少的信心。證券板塊大漲大漲,可能有以下幾點(diǎn)原因:

    1.昨天召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議提到,提振投資者信心,提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性。會(huì)議還提到,要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。

    2.市場(chǎng)關(guān)于證券行業(yè)部分公司重組的預(yù)期。此前政策層面就已鼓勵(lì)證券行業(yè)并購(gòu)重組、做優(yōu)做強(qiáng),而且證券行業(yè)也時(shí)而傳來(lái)重組的消息。今天市場(chǎng)再度流傳某兩個(gè)頭部券商合并的消息,雖然被證實(shí)為假消息,但也說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)的并購(gòu)重組存在比較強(qiáng)的預(yù)期。

    3.證監(jiān)會(huì)的人事變動(dòng)。中央組織部通知,李明同志任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員,免去方星海同志的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員職務(wù)。此前,李明就強(qiáng)調(diào),一個(gè)市場(chǎng)要人氣興旺、蓬勃發(fā)展,最關(guān)鍵的是大家相信這個(gè)市場(chǎng)是公平公正的。

    當(dāng)然,證券板塊本身估值也較低。在低估值狀態(tài)下,有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)就容易上漲。

    今天市場(chǎng)大漲,打了空頭的臉。此前,瑞銀證券發(fā)布報(bào)告,下調(diào)了貴州茅臺(tái)、五糧液等白酒企業(yè)評(píng)級(jí)。今天,白酒行業(yè)指數(shù)大漲4.02%,貴州茅臺(tái)和五糧液,均有不錯(cuò)的漲幅。

    今天雖然股市大漲,但公布的PMI數(shù)據(jù)卻一般。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,7月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%,比上月略降0.1個(gè)百分點(diǎn),處于榮枯線以下。

    需要注意的是,今天是股市、債市、商品、匯率的普漲行情,尤其是多個(gè)國(guó)債期貨品種創(chuàng)出歷史新高。這種全面上漲的行情并不常見(jiàn),一個(gè)合理的解釋是,當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期國(guó)內(nèi)貨幣政策可能會(huì)進(jìn)一步寬松,同時(shí)預(yù)期外資也會(huì)進(jìn)一步流入。

    今天匯率的上漲,可能與日本央行加息有關(guān)。今天日本央行宣布加息,將政策利率上調(diào)至0.25%。一旦市場(chǎng)預(yù)期日本利率持續(xù)上調(diào),將對(duì)美元資產(chǎn)造成沖擊。而日元的升值,促使套利資金加速出售美元資產(chǎn)償還日元,這對(duì)美元造成了壓力,也間接利多匯率。

    國(guó)際資本的流動(dòng),對(duì)各國(guó)的利率水平非常敏感。美聯(lián)儲(chǔ)將于今晚公布的7月利率決議非常重要,目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持基準(zhǔn)利率在5.25%~5.5%不變。

    我們?cè)賮?lái)看看大盤(pán)走勢(shì)。

    今天大盤(pán)上演大反攻行情。上證指數(shù)的強(qiáng)勢(shì),在開(kāi)盤(pán)1小時(shí)的時(shí)候,就已經(jīng)有明顯跡象了。

    開(kāi)盤(pán)后1小時(shí),上證指數(shù)60分鐘K線圖就呈現(xiàn)放量大陽(yáng)線,而且這60分鐘的成交量,創(chuàng)下了5月21日調(diào)整以來(lái)的新高。在圖形上,不論是60分鐘K線圖,還是日K線走勢(shì)圖,都形成明顯的底背離。對(duì)于一個(gè)具有明顯放量的底背離,是需要重視的。

    另外,今天在上證指數(shù)的日K線圖上,也出現(xiàn)了明顯的放量。今天的成交量站上了60日均量線,這是5月21日調(diào)整行情以來(lái)的首次。

    今天上證指數(shù)的放量大陽(yáng)線,在走勢(shì)結(jié)構(gòu)、成交量、位置、市場(chǎng)情緒等方面,都要優(yōu)于7月9日的情況。因此,大盤(pán)后續(xù)行情的強(qiáng)度,也可能會(huì)優(yōu)于7月9日低點(diǎn)之后的情況。

    當(dāng)然,也需要警惕類(lèi)似7月10日的短線回踩行情。如果出現(xiàn)類(lèi)似的回踩,但不創(chuàng)新低,則是轉(zhuǎn)折點(diǎn)更為明確的信號(hào)。

    板塊方面,除了證券板塊之外,今天醫(yī)藥板塊也有不錯(cuò)的漲幅,多個(gè)細(xì)分行業(yè)指數(shù)在相對(duì)低位放量大漲。醫(yī)藥板塊大漲,很大一部分原因是之前跌得太多。比如醫(yī)療服務(wù)板塊,今年以來(lái)的跌幅達(dá)27.68%,生物制品今年以來(lái)的跌幅達(dá)27.68%。

    醫(yī)療服務(wù)板塊,在此輪調(diào)整行情中是先于大盤(pán)調(diào)整,也是先于大盤(pán)見(jiàn)底的。醫(yī)療服務(wù)板塊指數(shù),在今年3月20日就先于大盤(pán)見(jiàn)頂,而在7月9日就先于大盤(pán)見(jiàn)底。昨天大盤(pán)的調(diào)整低點(diǎn),對(duì)應(yīng)在醫(yī)療服務(wù)板塊指數(shù)上,只是二次探底且沒(méi)有創(chuàng)出新低。可以發(fā)現(xiàn),醫(yī)療服務(wù)板塊的節(jié)奏,和大盤(pán)有明顯的區(qū)別。

    如今,醫(yī)療服務(wù)板塊指數(shù)的日K線圖形上,出現(xiàn)了明顯的底背離,且伴隨著放量,這無(wú)疑是一個(gè)需要引起重視的信號(hào)。

    (張道達(dá))

    根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

    封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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