沙特公共投資基金，動作頻頻！中東資本正廣泛布局中國市場

近段時間，沙特公共投資基金（PIF）憑借來華后一系列動作，引發廣泛關注。 根據主權財富基金研究所SWFI的數據，沙特公共投資基金的最新資產管理總規模為9250億美元，是全球第五大主權財富基金，并且這一數字一直在快速增長中。 去年年底，沙特公共投資基金負責人曾公開透露，該機構計劃在中國增設辦公室。最新消息顯示，PIF正在籌備中的北京辦公室擬于2024年年底或2025年年初設立。 沙特公共投資基金中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani近期在一次公開采訪中表示，該機構目前在中國的投資額已達220億美元，約合1600億元人民幣，聚焦可持續發展、科技、汽車、衛生保健等領域。而PIF的積極動作，正是中東資本在華布局不斷加碼、廣泛布局的一個縮影。 沙特公共投資基金，旋風式訪華 《每日經濟新聞》記者注意到，近日，沙特公共投資基金動作頻頻，與多位中國高層會面。 7月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰9日在釣魚臺國賓館會見沙特對華經濟合作事務負責人、沙特公共投資基金總裁、沙特國家石油公司董事長魯梅延。何立峰表示，中沙雙方要共同落實好兩國領導人重要共識，加強發展戰略對接，深化能源、貿易、投資、金融等領域合作，拓展清潔能源、高技術等新興領域合作，推動中沙全面戰略伙伴關系實現更大發展。魯梅延表示，沙方將同中方加強經濟合作，不斷拓展新的合作領域，實現更大互利共贏。 就在同日，北京市市長殷勇也會見了魯梅延。 7月10日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京分別會見泰國外長瑪里和沙特公共投資基金總裁魯梅延，就加強戰略溝通、深化各領域務實合作交換意見。 同日，中國證監會主席吳清也在京會見了魯梅延，雙方就中沙雙邊關系及資本市場合作等議題進行了交流。 7月11日，商務部部長王文濤同魯梅延舉行會談，雙方就中沙經貿合作深入交換意見。 除此之外，據中投公司官網，近日該公司董事長彭純也會見了魯梅延，雙方主要就中沙經貿關系、沙特投資機遇、雙方多領域合作等議題交換了意見。 就在近日，沙特公共投資基金還先后與中國銀行簽署戰略合作協議，與中國建設銀行和中國工商銀行簽署合作備忘錄等等，雙方將在金融服務領域深化合作。 PIF大幅增加對外投資，公開表示“中國是重要戰略市場” 作為沙特最重要的機構投資者之一，沙特公共投資基金近年來正在積極加大對外投資。 據數據平臺全球主權財富基金（Global SWF）發布的報告，盡管全球大多數主權財富基金在2023年減少了支出，但沙特公共投資基金的交易活動總額從2022年的207億美元增加至2023年的316億美元，一舉超越了新加坡政府投資公司，成為全球最活躍的主權財富基金。 報告稱，PIF在2023年完成了多項對外投資，包括4月通過其子公司Savvy Games Group以49億美元收購了美國游戲公司Scopely，8月旗下飛機租賃商AviLease以36億美元收購了渣打銀行的飛機租賃部門，9月同意以33億美元收購沙特基礎工業公司（SABIC）旗下的Hadeed鋼鐵公司等等。種種跡象表明，沙特希望通過頻繁開展對外投資來實現其“2030愿景”。 主權財富基金研究所SWFI的數據顯示，沙特公共投資基金的最新資產管理總規模為9250億美元，是全球第五大主權財富基金。而根據Global SWF的預測，到2030年，沙特公共投資基金管理的資產規模將達到2萬億美元，在全球主權財富機構中的排名也將躍升至第二。 SWFI最新主權財富基金排名 在中國市場，沙特公共投資基金近年來也在不斷加注。 在近期的一次公開采訪中，Abdulmajeed Alhagbani表示，中國是PIF的重要戰略市場，是PIF實現更廣泛的投資策略的關鍵之一。PIF希望既投資于中國，亦從中國募資。沙特“2030愿景”和中國的“一帶一路”倡議有諸多重合處。去年，“一帶一路”倡議迎來了十周年。過去10多年來，沙特見證了這一倡議的落地。 他還介紹，截至目前，PIF在中國的投資額已達220億美元，約合1600億元人民幣，聚焦可持續發展、科技、汽車、衛生保健等領域。重點的投資項目包括以246億元人民幣完成對榮盛石化10%股權的收購，與東方盛虹簽署合作框架協議、推動收購全資子公司江蘇盛虹石化集團有限公司10%的戰略股權等等。 除此之外，去年年底，沙特公共投資基金負責人曾公開透露計劃在中國內地增設辦公室。最新消息顯示，該機構籌備于今年四季度或者明年一季度左右在北京成立辦公室。 在華投資不斷加碼，中東土豪廣泛布局中國市場 沙特公共投資基金對中國市場的積極看法和動作，正是中東資本在華布局不斷加碼、廣泛布局的一個縮影。 就在剛過去的6月初，有市場消息傳出，稱卡塔爾主權財富基金已同意從春華資本（Primavera Capital）購買中國第二大公募基金公司華夏基金10%的股份。彼時每經記者從知情人士處獲悉，該消息屬實，目前正進入審批流程，各交易方都希望能夠低調平穩進行。 僅僅半個月之后，證監會網站顯示，華夏基金變更持股5%以上的股東申請收到反饋意見。根據最新的反饋意見，華夏基金擬入股股東需補充提供2023年經審計財務情況的材料以及“最近3年金融資產管理業務規模、收入、利潤、市場占有率等指標”情況的說明。 除了直接入股金融機構，中東資本在華一二級市場的直接投資更是由來已久。根據證監會最新的合格境外投資者名錄，目前在我國擁有QFII資質的中東機構已有11家，其中有2家是今年才拿到的QFII牌照。 而在這些機構中，最活躍的無疑是阿布扎比投資局和科威特投資局，前者2008年底便已拿到QFII資格，是第一家獲批的中東主權財富基金，后者于2011年獲得QFII資格。 從持倉情況來看，截至今年一季度末，阿布達比投資局持倉市值最高的個股是紫金礦業，持有1.45億股、持倉市值24.35億元，為公司流通股東第9位。此外，阿布達比投資局重倉的前十大個股還包括萬華化學、京東方、海大集團、恒立液壓、星宇股份、科倫藥業、金誠信、通化東寶、宏發股份等。 同期，科威特投資局持倉市值最高的十大個股分別為晨光股份、恒立液壓、衛星化學、貝泰妮、邁為股份、新集能源、中谷物流、安琪酵母、深南電路、中國重汽等等。 從重倉的行業來看，也能窺出一些相同點，例如多為新能源、智能制造、數字經濟、生物醫藥等領域，這與中東資本在華的重點投資方向一脈相承。 另一方面，不僅僅是中東土豪組團在中國“買買買”，國內對中東地區的投資也在不斷加深。 在一級市場，去年來已經有不止一家國內知名VC將辦公室開到了中東，目的是協助中國企業在中東落地和拓展業務作一些嘗試，從而推進國內和中東企業間的合作落地。在公募基金領域，今年6月首批2只境內投資沙特阿拉伯市場的ETF——華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）獲批，將于7月16日分別在上交所和深交所上市。這場雙向奔赴，還在不斷上演。