算力加速迭代，通信逆勢上漲

每經編輯｜葉峰    

1、部分家電品牌618開門紅表現強勁，行業6月排產顯著增加。一方面行業在以舊換新政策、內外銷增長背景下有基本面支撐，另一方面大家電公司具備較高股息率特征，家電ETF（159996）配置價值凸顯。

2、受國內外經濟復蘇、下游需求逐漸向好發展驅動，半導體經濟周期有望于今年迎來反彈。第三期大基金近日成立，前兩期大基金有力推動了半導體國產替代的進程，但部分關鍵環節國產化率仍較低。在政策支持下，國產半導體設備長期成長空間較大，具備較高的配置價值。國產替代疊加景氣復蘇，可以持續關注芯片ETF（512760）、半導體設備ETF（159516）、集成電路ETF（159546）的布局機會。

3、5月28日，中國互聯網協會發布《未成年人網絡游戲服務消費管理要求（征求意見稿）》，這是游戲行業首個完整的消費管理規范。人工智能實時溝通能力的上升將使AI應用門檻持續降低，游戲行業作為AI應用端現階段最直接的應用領域，有望較高程度上受益。隨著各大游戲廠商下半年即將逐步推出主力產品，板塊前景值得期待。感興趣的投資者可以通過定投的方式低位布局游戲ETF（516010）。

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