AI發(fā)展持續(xù)推升算力需求，云計算50ETF（516630）蓄勢待發(fā)

今日午后，云計算50ETF（516630）跌幅擴大，現(xiàn)跌近1%，數(shù)字政通、寶信軟件、紫光股份等持倉股漲幅居前，航天宏圖、國網(wǎng)信通、易華錄、廣聯(lián)達等跌幅居前。

近期AI算力迎來多重消息利好，海外和國內算力產業(yè)鏈景氣度持續(xù)：1）國內算力投資力度持續(xù)提升：BAT 1Q24資本開支同比/環(huán)比分別+118%/44%，中國移動191億元AI服務器集采項目落地，未來疊加國內AI應用用戶體量提升，AI產業(yè)商業(yè)落地有望提速并形成正向循環(huán)；2）全球方面，OpenAI發(fā)布GPT-4o多模態(tài)大模型，新增語音處理能力并優(yōu)化響應時間，有望提升交互體驗并加速端側應用落地。

中信建投認為，全球AI行業(yè)發(fā)展如火如荼，算力基礎設施建設需求持續(xù)釋放，英偉達即將公布2024年Q1財報，建議重點關注。

云計算50ETF（516630）標的指數(shù)聚焦算力產業(yè)鏈，成份股涉及了低空經(jīng)濟、AI服務器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷服務器、算力設備、數(shù)據(jù)要素等多個熱門概念。 全球AI產業(yè)快速發(fā)展，算力短期或仍供不應求，相關板塊有望深度受益。