中信建投：電力設(shè)備板塊進(jìn)入漫長景氣周期

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)指出，在2024年-2025年周期，電力設(shè)備（出海、國內(nèi)、電源等），全球戶儲(chǔ)（當(dāng)前除歐洲），全球大儲(chǔ)，處于景氣象限，在此區(qū)間內(nèi)精選標(biāo)的勝率較大；鋰電、光伏、歐洲戶儲(chǔ)當(dāng)前基本面已經(jīng)處于L型底部位置，鋰電可能于2024年Q4-2025年Q2行業(yè)供需形勢出現(xiàn)極大改善，光伏在前兩個(gè)季度產(chǎn)能投放和資本開支力度較大，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部的需求彈性，這一方向挑選標(biāo)的需要緊密跟蹤行業(yè)格局結(jié)合估值進(jìn)行精選，同時(shí)也需要有較強(qiáng)的擇時(shí)能力。海風(fēng)與氫能，空間最大，但需求的有一定的不確定性，板塊可能會(huì)有波動(dòng)，后續(xù)需要緊密跟蹤政策等各項(xiàng)因素對(duì)于需求的直接作用。