民生證券：運(yùn)營(yíng)商加大AI算力投入 國(guó)產(chǎn)算力有望再加速

每經(jīng)AI快訊，民生證券研報(bào)點(diǎn)評(píng)稱，4月18日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2024—2025年新型智算中心采購(gòu)公告，招采AI訓(xùn)練服務(wù)器7994臺(tái)，高于市場(chǎng)此前預(yù)期的6000臺(tái)。去年1月份移動(dòng)發(fā)布2023—2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）招標(biāo)，共采購(gòu)AI服務(wù)器1250臺(tái)，對(duì)比看，此次招標(biāo)量增長(zhǎng)5倍。2024年3月中國(guó)聯(lián)通發(fā)布AI服務(wù)器采購(gòu)，總量2503臺(tái)；2023年10月中國(guó)電信發(fā)布采購(gòu)總量4175臺(tái)。近兩年，三大運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)云計(jì)算發(fā)展，服務(wù)器采購(gòu)已是僅次于5G基站的第二大采購(gòu)品類(lèi)。從近期三大運(yùn)營(yíng)商智算服務(wù)器采購(gòu)看，預(yù)計(jì)規(guī)模會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。近期運(yùn)營(yíng)商智算中心中標(biāo)候選人多為華為昇騰整機(jī)合作方，預(yù)計(jì)此次移動(dòng)招標(biāo)華為昇騰系列也將占據(jù)重要份額。建議重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器、交換機(jī)、AI芯片等算力核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化。