國投證券維持天山鋁業買入評級，積累庫存拖累盈利，印尼幾內亞資源項目穩步推進

每經AI快訊，國投證券04月11日發布研報稱，維持天山鋁業（002532.SZ，最新價：6.95元）買入評級。評級理由主要包括：1）陽極碳素和高純鋁板積累庫存產生未實現銷售毛利，鋁價上行公司盈利有望增厚；2）戰略規劃清晰：以資源保障為重點，鋁土礦目標自給率達到100%，同時積極研究落地未建電解鋁指標；3）電解鋁復產仍有不確定性，需求端地產竣工悲觀預期觸底，PMI持續處于擴張周期，鋁價有望站穩高位持續走強，公司業績有望受益。風險提示：鋁價大幅波動，項目進度不及預期，終端需求不及預期等。

AI點評：天山鋁業近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，平均目標價為9.06元，與最新價6.95元相比，高2.11元，目標均價漲幅30.36%。

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(記者 胡玲)

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