光模塊走強，中際旭創漲超6%，5G通信ETF（515050）獲得資金關注

節后第一個交易日，市場走勢分化，貴金屬、工業金屬、稀有金屬領漲，順周期方向走強，AI產業鏈整體調整，光模塊（CPO）、光通信、無人駕駛逆勢走強，截至10:11，5G通信ETF（515050）持倉股中際旭創漲超6%，德賽西威漲超4%，電連技術、新易盛、聯特科技、天孚通信等紛紛走強。

4月財報季，業績預期改善、景氣度較高方向受到資金青睞，中信建投測算，從一季報前瞻情況看，光模塊/算力服務器、智能駕駛、半導體設備、存儲、華為鏈等行業上可能出現超預期或業績較強。

截至4月3日，5G通信ETF近10個交易日獲得資金凈流入超1500萬元。資料顯示，5G通信ETF（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數，權重行業集中于電子（45.5%）、通信（29.8%）、計算機（15.3%）、國防軍工（5.3%），成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務器、PCB、消費電子、存儲芯片、工業互聯網等多個細分數字基建方向的龍頭標的。

展望后市，海通證券分析認為，市場二季度或將震蕩蓄勢。隨著政策加碼推動基本面改善，中期維度看白馬或漸成股市主線，重視持續性更好的白馬成長，如科技制造中的電子、數字基建、AI應用，以及醫藥。