時隔三年，永煤債還清了！河南能源48.55億債券提前兌付

每經記者 宋欽章    每經編輯 馬子卿    

11月10日，永城煤電控股集團有限公司（下稱“永煤集團”）在微信公眾號發文稱，河南能源集團有限公司（下稱“河南能源”）48.55億債券提前兌付，本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續債券已全部兌付完畢。

河南能源旗下存續債券已全部兌付完畢

11月10日，永煤集團連續發布了六個債券提前兌付的公告，涉及的債券分別是“19永煤MTN001”“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”“20永煤MTN004”“20永煤MTN005”“20永煤MTN006”。

據大河財立方報道，除了公開發行的債券之外，“19永煤PPN001”“20永煤PPN001”“20永煤PPN002”等3只非公開發行的債券也完成了兌付。另外，永煤集團的控股公司河南能源亦提前兌付了“16豫能化PPN001”。

上述10只債券本息兌付資金已于11月10日劃付銀行間市場清算所，并在下一個工作日劃付債券持有人指定銀行賬戶。資料顯示，這10只債券余額總計48.55億元，其中永煤集團存續債券共9只，總計33.55億元，均將于2024年到期；河南能源的15億元PPN（非公開定向債務融資工具）將于2025年到期。

上個月，永煤控股曾通過承銷商陸續發布多個公告稱，鑒于發行人經營狀況良好、資金充沛，永煤集團擬提前償還信用債。

根據公告，自2020年11月至今，河南能源共兌付債券90筆（含本次10筆），累計兌付債券本息535億元。本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續債券已全部兌付完畢。

圖片來源：同花順iFinD

財務報告顯示，上半年永煤營業收入304.5億元，同比增長12.79%；凈利潤21.21億元，同比增速高達96.59%。今年前三季度永煤集團營業收入413.69億元，同比增長3.03%；歸屬于母公司凈利潤4.05億元，相比去年同期扭虧為盈。

永煤違約事件回顧

時間回撥到三年前。2020年11月10日，永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱永煤控股）公告稱，因流動資金緊張，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構成實質性違約，違約本息金額共計10.32億元。

該債券發行總額為10億元，發行利率4.39%，期限為270日，評級為中誠信主體評級AAA。公告顯示，違約原因是流動性緊張，截至11月10日，公司未能按期籌措足額兌付資金。

這一事件在業界引發巨大反響，一度在朋友圈刷屏，爭議熱度高居不下，悲觀情緒迅速蔓延。太平洋證券曾發研報提及，猝不及防的違約選擇加上企業屬性、行業的代表性，“永煤事件”不僅在短時間內引發債券投資人對相似風險主體的集中審查以及“重定價”，也令各類市場參與主體提出了本就顯弱的信用環境是否會出現螺旋式收縮的擔憂。

然而現今，永煤能源已完成兌付。據《中國煤炭報》報道，為恢復企業信用，河南省政府發起設立總規模300億元的省企信保基金，協調70億元專項支持河南能源用于剛性兌付。

河南省委、省政府領導帶隊走訪國家金融監管部門和多家金融機構總部，表明支持河南能源改革重生的態度和決心，取得理解和支持，全力修復區域金融生態。并形成債務重組方案，提振社會各界信心。充分爭取債券投資人理解，逐筆溝通到期債券，以支付50%、展期50%方式達成展期方案。

封面圖片來源：每經記者 李少婷 攝