每日經濟新聞 2023-11-02 15:47:50
每經記者 趙云 每經編輯 葉峰
11月2日，大盤全天高開低走，創業板指領跌。截至收盤，滬指跌0.45%，深成指跌0.94%，創業板指跌0.99%。
板塊方面，傳媒、游戲、汽車整車、ST等板塊漲幅居前，衛星導航、BC電池、Chiplet、半導體等板塊跌幅居前。
總體上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌。滬深兩市成交額7667億，較上個交易日縮量452億。
今天早上，大盤堅持了15分鐘就回落至水下，奠定了調整為主的基調。
但有兩個板塊明顯異動，漲幅突出。
一個是傳媒、游戲，另一個則是汽車。
先說傳媒。
今天的板塊強度毋庸置疑，大部分交易時間里，走勢也不受大盤影響。
全市場一共30多只漲停股，就有10多只來自這一板塊。
從近期表現來看，傳媒和游戲本身位置偏低，因此超跌反彈是一大加分項。
另一方面，在本周一普漲行情之后，周二該板塊有過一次異動，消息面的誘因是《完蛋！我被美女包圍了！》這款游戲帶來的一些新邏輯。
簡單回顧一下：
近期，真人視覺小說戀愛模擬游戲《完蛋!我被美女包圍了!》上線，上線24小時內巔峰玩家6.5萬名。此前，同類游戲《隱形守護者》等游戲曾大火。受益于今年AI技術的推廣，新的商業模式，類“短劇+游戲”的模式或會越來越普遍。
此外，上月底，國家新聞出版總署下發10月國產游戲版號，共計87款過審。有觀點認為，游戲版號發放已常態化，游戲板塊供給端回暖確定性高，行業增速確定性同步提高。
雖然周二當天，如中文在線等一些個股沖高后回落，我們在當天的推送中認為是“邏輯不夠硬”，但從這兩天的板塊演繹來看，或許又有部分資金認可了這層炒作邏輯。
板塊內20cm漲停的百納千成，就恰好命中這些概念。
簡言之，不是“減肥藥吃不起”，也不是“車子房子買不起”，而是42塊錢談個戀愛“更有性價比”。
對整個盤面來說也是類似道理：今天成交額又縮到7000多億，存量資金也傾向于找一些拉升不費力，砸盤不用力的板塊繼續博弈，主打的還是一個性價比。
相比之下，汽車板塊雖然今天漲幅略低，但整體行情已經從9月底以來，延續了1個多月。10月27日（汽車整車）板塊指數見頂時，不少人認為主線切換了，但目前又變得不好判斷。
消息面上，昨天不少車企公布了月度銷售數據。
其中既有比亞迪這樣的龍頭，10月銷量創新高，首破30萬大關。
也有不少造車新勢力，銷量創歷史最高紀錄。比如理想汽車月交付首次突破四萬輛大關。
圖片圖片來源：華爾街見聞梳理
10月底時就有觀點稱，預計年末沖量階段行業價格戰將繼續延續，消費者在較大力度促銷的引領之下，年末車市銷量有望繼續環比向上。
值得注意的一個細節是，今天華為汽車的核心股——賽力斯沒有逆汽車板塊而動，反倒隨之上攻，破了88.8元的前高，也讓近期的日K變得好看了些。
昨天，賽力斯發布的產銷快報顯示，10月份新能源汽車銷量達17600輛，同比增長12.84%。10月份AITO問界系列交付新車12700輛，其中問界新M7交付新車10547輛，單車型單月交付破萬，創歷史新高。
站在今天收盤的節點，指數雖然連續縮量調整了3天，形態上看仍比較健康，當然這也意味著，選擇方向的壓力又交給了明天。
如果讓你預測一個明天繼續漲的板塊，你會選傳媒游戲，還是汽車，或者其他呢？
封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1182385025
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