信達證券給予中國中免買入評級，毛利率環比持續回升，租金拉低凈利率，關注后續盈利彈性及供給側增量

每經AI快訊，信達證券10月27日發布研報稱，給予中國中免（601888.SH，最新價：93.9元）買入評級。評級理由主要包括：1）中國中免披露三季報；2）收入端來看，消費力下行+打擊代購預計使得海南板塊環比略降，日上周年慶貢獻增量；3）毛利端來看，香化價格體系回升推動毛利率持續上行；4）凈利端來看，出入境客流回升下日上租金環比增長、資產減值為凈利增速不及毛利增速的主要原因。風險提示：政策風險，市場競爭加劇，客流及銷售不及預期等。

AI點評：中國中免近一個月獲得16份券商研報關注，買入10家，增持3家，平均目標價為123.57元，與最新價93.9元相比，高29.67元，目標均價漲幅31.59%。

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(記者 蔡鼎)

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