每日經濟新聞 2023-09-22 19:31:15
每經記者 姚亞楠 每經編輯 彭水萍
本周市場上多家機構傳出新消息：VC/PE國產化進程再加速，紀源資本宣布獨立運營；私募二級市場機遇凸顯，高盛資管募得史上最大S基金；凱輝智慧能源基金完成最終關賬，中國能源市場投資機遇引發全球關注。
今日，GGV全球發布官方聲明稱，GGV美元基金兩大地區獨立，將分拆為美國和亞洲兩個獨立部門，重組計劃將于2024年第一季度末完成。
分拆之后，GGV的美國分公司專注投資北美、拉丁美洲、以色列、歐洲和印度/美國的跨境業務；其亞洲分公司將總部設于新加坡，由管理合伙人李宏瑋和符績勛領導，專注投資于中國、東南亞和南亞地區業務。GGV的人民幣基金將繼續通過中國品牌紀源資本獨立管理，并由徐炳東領導。
隨后，紀源資本發布公告稱，即日起公司將正式獨立運營，不再使用GGV這一英文品牌。
GGV于2000年成立于新加坡，2005年進入中國后便使用“紀源資本”作為其本地品牌，并于2018年起使用“紀源資本”品牌獨立募集人民幣基金。
點評：分散投資重點，專注于各自地區的市場和機會，近來，越來越多投資機構做出這樣的選擇，例如，紅杉中國、藍馳創投等，這一策略不僅能更好地適應本地環境和文化，也能助力機構更多地捕獲當地的機遇，VC/PE的“國產化”已然是一個確定性的趨勢，對于正在調轉航向的機構來說，無論是從投資策略還是運營方式，還面臨諸多調整和考驗。
日前，高盛資產管理公司發表聲明稱，旗下Vintage九期基金和Vintage Infrastructure Partners兩只私募二級市場基金完成最終募集，總規模共計152億美元，折合人民幣約1000億元。
Vintage IX是高盛多元化私募股權二級市場戰略的第九期基金，也是該系列基金中規模最大的一只。截至目前，該基金最終完成了超額募資目標，共籌集了142億美元資金。此前，Vintage八期于2020年完成了103億美元的募資。Vintage Infrastructure Partners基金是針對基建領域私募基金二級市場流通設立，近日完成了約10億美元的籌資。
高盛資管全球二級市場主管Harold Hope表示，當下我們正處于私募二級市場的拐點，有越來越多方式從中獲取價值。他相信，私募二級市場的長期贏家必將是對市場擁有全局觀，并能夠對跨類型、跨結構投資機遇的相對價值進行評估的投資者。
點評：這是高盛資管募到的自身史上最大S基金，頭部機構如此戰績足見當下私募二級市場的吸引力。S基金是私募基金二級市場重要的參與者，近來諸多大型機構推出S基金產品，海外已出現聚焦S基金業務的基金公司，國內各地也正在積極推進S基金交易平臺落地，S基金火爆背后，是亟待解決的流動性之困。
近日，凱輝基金宣布旗下凱輝智慧能源基金完成最終關賬，這是凱輝基金今年完成終關的第三支基金。
凱輝智慧能源基金管理規模為10億元，單筆投資金額3000萬元到1億元。該基金著眼于碳達峰、碳中和轉型中的關鍵技術和商業模式創新，專注于光伏、儲能、氫能、分布式能源、碳管理、循環經濟和可持續發展技術等領域。
出資人陣容包括道達爾集團、法國液化空氣集團、達飛海運集團、舍弗勒集團、長江創投基金、武漢經開和僑信資本等。其中，道達爾集團、法國液化空氣集團、達飛海運集團及舍弗勒集團均為首次在中國與VC投資合作。
點評：凱輝起家于法國，鏈接著中歐投資界、產業界，當前中國能源市場正在經歷巨大變化，可再生能源投資快速增長、清潔能源技術創新、煤炭行業調整以及碳市場的建立等諸多變革，不僅對國內能源產業產生了深遠影響，涌現出一批優質企業，也正在全球范圍內引發廣泛關注。
封面圖片來源：視覺中國-VCG111363577655
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