途虎養車宣布于港交所主板上市計劃 發售價每股最高不超過31港元

每經記者 董天意    每經編輯 裴健如

9月13日，《每日經濟新聞》記者從途虎養車方面獲悉，途虎養車將于9月14日開啟招股，計劃全球發售4061.71萬股股份，其中3655.53萬股發售股份將作國際發售，其余406.18萬股發售股份將作香港發售，每股作價最高不超過31港元。

圖片來源：企業供圖

據悉，途虎養車將于9月14日上午9時開始于香港公開發售，預期將于2023年9月26日開始于聯交所進行掛牌交易，股份代號為9690，每手100股。

招股書顯示，騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構，將作為基石投資人參與途虎養車香港首次公開發行，5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。

公開資料顯示，途虎養車于2011年創立，主營業務包括輪胎、機油、汽車保養、汽車美容、車品等，為用戶提供線上預約與線下安裝一體的汽車后市場服務。另據灼識咨詢相關研究報告，以2022年的全年收入規模和截至2023年3月底運營的汽車服務門店數量計算，途虎養車為中國最大的獨立汽車服務平臺。

回顧途虎養車的IPO道之路，2022年1月，途虎養車正式遞交港交所上市聆訊申請；2022年3月，途虎養車在港交所更新招股書；2022年8月，途虎養車再次更新招股書，而截至此次IPO前，途虎養車已完成A~F共16輪融資，投資方包括騰訊、紅杉資本、中金啟元、愉悅資本、高盛等，融資總金額超90億元人民幣。

根據途虎養車披露的財務數據，近年來，途虎養車的收入和毛利率端均呈現增長。其中，收入端從2019年的70億元升至2022年的115億元；毛利率從2019年的7.4%升至2023年上半年的24.4%；今年上半年，途虎養車收入超65億元，同比增長19.3%，毛利率超過24%，為歷史新高；同期經調整后凈利潤為2.14億元、凈利潤率3.3%。

值得一提的是，招股書顯示，截至2023年6月30日，途虎養車目前的現金等價物余額（含短期理財）超51億元；上半年經營性現金流凈流入超7億元，這或意味著，途虎養車有著較為充裕的經營資金。

在用戶規模方面，截至2023年上半年，途虎養車擁有超1億注冊用戶，較2022年同期（約8640萬人）增長約15.7%。在門店方面，據招股書，截至2023年上半年，途虎養車共擁有5129家工場店。