中銀證券給予洽洽食品買入評級，2Q23營業(yè)收入穩(wěn)健增長，成本壓力大于預(yù)期

每經(jīng)AI快訊，中銀證券08月28日發(fā)布研報稱，給予洽洽食品（002557.SZ，最新價：32.52元）買入評級。評級理由主要包括：1）歸母凈利潤0.9億元，同比-37.5%。上半年公司營業(yè)收入保持穩(wěn)定，高基數(shù)下瓜子業(yè)務(wù)有所放緩，成本壓力大于預(yù)期。展望未來，我們預(yù)計3Q23成本端仍有壓力，4Q23步入新采購周期后毛利率有望逐步恢復(fù)正常；2）1H23營業(yè)收入保持穩(wěn)定，高基數(shù)下瓜子業(yè)務(wù)放緩，其中2Q23營收恢復(fù)增長；3）成本壓力大于預(yù)期，費用管控穩(wěn)健，歸母凈利率下降幅度較大；4）3Q23成本端仍有壓力，4Q23步入新采購周期后毛利率有望逐步恢復(fù)正常。風(fēng)險提示：渠道拓展進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價格風(fēng)險。

AI點評：洽洽食品近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為41.02元，與最新價32.52元相比，高8.5元，目標(biāo)均價漲幅26.14%。

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(記者 王曉波)

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