每日經濟新聞 2023-08-22 18:34:34
每經AI快訊,國海證券08月21日發布研報稱,給予神州數碼(000034.SZ,最新價:30.33元)買入評級。評級理由主要包括:1)2023H1經營向好,服務器業務增速超預期;2)服務器業務增速超預期;3)公司與華為深度合作,受益信創華為市占率提升;4)公司與華為深化戰略合作,三大業務全面對接;5)信創華為市占率提升;6)CEC華為生態合并,發展ARM生態;7)ARM自主可控程度高,信創市占率提升;8)發行可轉債加碼生產研發,完善數字化戰略布局;9)公司使用募集資金,完善數字化戰略布局;10)服務器業務增速超預期;11)公司是華為重要戰略合作伙伴之一,在分銷業務、云計算、自有品牌等方面全面對接。我們預計未來ARM生態持續發展、信創產業市場份額不斷提升,因而華為鯤鵬在信創產業的市場份額有望增長,公司業績有望受益、實現持續增長;12)公司與華為合作不斷升級,在分銷業務、云計算、自有品牌等方面全面對接;13)分銷業務的合作范圍不斷擴大;14)華為云是公司的重點公有云合作伙伴之一;15)神州鯤泰自有品牌業務上進展迅猛;16)我們預計未來ARM生態持續發展,與ARM的市場份額不斷提升,因而華為鯤鵬有望受益,提升其在信創產業的市場份額。公司是華為的深度戰略合作伙伴,我們預計將受益于華為信創市占率提升,實現業績持續增長;17)CEC華為生態合并,發展ARM生態;18)ARM架構自主可控程度高,在信創產業的市場份額提升;19)公司使用募集資金完善數字化戰略布局,有利于提升公司信創市場份額,深化數云融合戰略布局,增強公司資本實力;20)順應信創市場增長趨勢,提升公司信創市場份額。其一,公司將投資合肥神州鯤泰生產基地;21)把握數字經濟發展契機,深化數云融合戰略布局;22)增強公司資本實力,為公司業務長期發展提供資金支持;23)信創推進不及預期;24)宏觀經濟影響下游需求;25)供應鏈不確定性加大。風險提示:信創推進不及預期,宏觀經濟影響下游需求,供應鏈風險,匯率風險,市場競爭加劇。
AI點評:神州數碼近一個月獲得2份券商研報關注,買入1家,增持1家,平均目標價為42元,與最新價30.33元相比,高11.67元,目標均價漲幅38.48%。
每經頭條(nbdtoutiao)——太意外!五年期以上LPR維持不變,分析師:“調整優化房地產信貸政策”可能會單獨出臺具體措施
(記者 蔡鼎)
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