中國恒大澄清：向美國法院提出的申請不涉及破產，系境外重組程序

每經記者 黃婉銀    每經編輯 魏文藝    

8月18日，中國恒大發布澄清公告稱，“本公司注意到有關媒體的報道，現澄清，本公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由于本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據美國法典第11篇第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。”

來源：中國恒大公告

8月18日早間市場消息稱，中國恒大集團于當地時間8月17日（周四）依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護。消息稱，《破產法》第15章讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。國際債務重組交易有時會在敲定某項交易時要求就《破產法》第15章提交申請，但申請破產保護并不等于破產。

恒大在申請文件中提到了中國香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。7月份，恒大獲得香港法院批準，將在8月對離岸債務重組計劃進行表決。

廣東合邦律師事務所合伙人楊登基律師8月18日通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，恒大后續一系列動作，對國內的樓盤或普通購房者等產生的影響較小。“因恒大國內樓盤基本都是由相對獨立的項目公司持有，即根據合同相對性原則，恒大在美國的破產保護等可能會涉及到集團公司的股權問題，但多層股權穿透概率不高。此外，因國內恒大的樓盤開發的商品房，很多涉及到普通購房者、工抵房甚至商票抵房等，因中國法律保護普通購房者，或中國有相應的保交樓政策，所以對國內的樓盤或普通購房者影響較小。”

兩天前的8月16日，中國恒大公告稱，為讓恒大協議安排下的債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，公司決定延期并重新召開恒大協議安排會議，并同時延期并重新召開景程協議安排會議及天基協議安排會議，以便與延期并重新召開的恒大協議安排會議的時間安排保持一致。香港恒大A類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午。

更早前的7月31日，中國恒大發布清盤呈請聆訊延期公告，鑒于公司境外重組的最新進展，呈請人同意推遲該呈請的聆訊。香港高等法院已批準同意傳票，該呈請的聆訊押后至2023年10月30日。

而在此之前，中國恒大清盤呈請聆訊已經過4次延期，從2022年8月31日開始，先是延期2個多月時間至2022年11月7日，幾天后又宣布再次延期至2022年11月28日，此后又宣布延期至今年3月20日。今年3月20日，中國恒大又將聆訊進一步延至2023年7月31日。

恒大財報顯示，從2021年度到2022年度，恒大兩年凈虧損約8120億元。截至2022年12月31日止，其負債總額24374億元，剔除合約負債7210億元后為17164億元。同時，從2021年度開始，恒大凈資產由正轉負，截至2022年底，其總資產約18383億元，總負債約24374億元，凈資產約-5991億元。

截至2022年12月31日，恒大負債總額24374億元，剔除合約負債7210億元后為17164億元。其中，借款6123.9億元、應付貿易賬款及其他應付款項10022.6億元（含應付工程材料款5961.6億元）、其他負債1017.4億元。包括完全竣工及在建的在售項目累計1241個；擁有土地儲備2.1億平方米；參與舊改項目79個，其中大灣區55個（深圳34個），其他城市24個。

今年3月22日，恒大公布了擬議的境外債務重組方案，與部分項目持有人就境外債務重組進行了建設性對話，其中包括恒大發行的本金總額為139.225億美元的高級擔保票據等。境內層面，恒大希望可以通過完成擬議重組來為恢復運營提供必要條件，帶動境內債權人與本集團達成和解，進而使集團恢復有序運營，并逐步產生償債現金流。

4月3日，中國恒大發布公告稱，與債權人特別小組的成員（其分別持有現有恒大和現有景程票據的未償還本金總額超過20%及35%）簽訂了三份重組支持協議，即A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，據此各方同意合作以促進擬議重組的實施。

根據A組重組支持協議、景程重組支持協議和天基重組支持協議，每位參與債權人承諾將使用其在債務中的實益權益，根據各自重組支持協議的條款和條件，批準和支持擬議重組。

中國恒大董事會主席許家印在8月16日發布的2022年報中表示，本著尊重國際重組原則、公平公正對待所有債權人的現有權利和要求的原則，公司及顧問團隊持續與境外債權人展開深入細致的磋商，并就重組方案中的細節條款展開多輪溝通，穩步推進境外債重組方案的制定。“展望未來，公司將全力保障‘保交樓’等重點工作穩步有序推進，做好新能源汽車、物業服務等板塊的持續運營，探索對公司核心資產的高效處置和有效盤活，穩步推進風險化解。”

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111350610832