基民傻眼了！主力也玩波段，券商股暴漲引發ETF資金高拋，但這些板塊本周獲機構狂買（附名單）

每經記者｜葉峰    每經編輯｜肖芮冬    

本周股指集體反彈，場外資金積極進場，5只指數ETF本周合計凈流入約55億元，其中滬深300ETF、科創50ETF分別凈流入40億元和32億元。

值得注意的是，滬深300本周獲資金追捧，場內規模最大的ETF份額突破210億份，創年內新高。

滬深300ETF份額創年內新高

本周滬深兩市成交4.13萬億元，其中滬市本周成交1.77萬億元。截至最新收盤，滬指報收于3275.93點，全周上漲3.42%，深證成指報收于11100.4點，全周上漲2.68%。

本周主要股指以及相關ETF表現

本周主要股指集體反彈，上證50、滬深300、創業板指、中證500和科創50分別上漲了5.45%、4.47%、2.61%、1.98%和0.74%。

在跟蹤主要指數方面，本周5只主要指數ETF份額增減互現，科創50ETF、滬深300ETF和中證500ETF分別增加了32.4億份、10.04億份和1.24億份，而上證50ETF、創業板ETF則分別減少了7.34億份、3.15億份。

整體看來，本周股指集體反彈，場外資金積極進場，5只指數ETF本周合計凈流入約55億元，其中滬深300ETF、科創50ETF分別凈流入40億元和32億元。

值得注意的是，滬深300本周獲資金追捧，場內規模最大的ETF份額突破210億份，創年內新高。

滬深300ETF（510300）二級市場價格和份額變化

對于當前的市場走勢，有券商表示，7月會議定調要活躍資本市場，提振投資者信心，表明市場政策底已經出現，同時美聯儲7月加息落地，大的宏觀面進入逐步改善階段。整體來看，政策驅動下A股市場的機會相對明確，中期向上預期進一步強化。行業配置方面，可關注會議所帶來的新題材的交易性機會。一是供求關系發生重大變化下，“地產鏈”的修復性機會；二是“活躍資本市場”下，券商行業的修復性機會；三是資產端獲多重因素催化下，保險行業的修復性機會。

半導體、化工等ETF受資金追捧，證券相關ETF被拋售

在行業主題ETF方面，本周份額增長超過1億份的基金有32只，其中半導體、芯片ETF和化工ETF份額分別增加了20.4億份、7.92億份和7.18億份，分別凈流入資金17.95億元、7.8億元和5.8億元。

在資金流出方面，本周有29只行業主題ETF份額減少超過了1億份，證券ETF、券商ETF和醫藥ETF份額分別減少了29.75億份、13.69億份和8.8億份，分別凈流出資金28.45億元、12.54億元和3.89億元。

值得注意的是，半導體ETF（512480）、芯片ETF（159995）本周被資金大量掃貨，份額均創歷史新高。

半導體ETF（512480）二級市場價格和份額變化

芯片ETF（159995）二級市場價格和份額變化

有機構表示，半導體行業基本面在下半年有望觸底，行業估值調整的時間和幅度都較為充分。當前終端需求逐漸回暖，此外AI為行業帶來新的增長動能，中長期相關產業鏈或將受益需求增長。后續行業整體下行空間或有限，景氣周期拐點有望顯現。而從歷史來看，二級市場行情表現往往領先于基本面的周期變化，當前或為較好的低位布局窗口期。

此外，化工ETF（159870）連漲3周，近期份額出現飆升，創歷史新高。

化工ETF（159870）二級市場價格和份額變化

自6月以來，前期“跌跌不休”的多種化工品迎來了反彈。7月25日，百川盈孚數據顯示，草甘膦市場價格單日上漲2.65%，報價約3.9萬元/噸，近一個月以來累計漲幅達52.63%。

有券商表示，化工進入大周期左側布局時點，關注核心資產率先反轉機會。化工核心資產具備盈利穩定性和成長持續性，主產品跟隨下游需求復蘇底部向上，龍頭將有強勁表現。

總體看來，在451只行業主題ETF方面，本周份額增加的有286只，減少的有165只，過半數基金份額出現了增加。

港股相關ETF集體大漲

商品ETF本周漲跌互現，能源化工ETF、豆粕ETF和有色ETF分別上漲2.79%、2.76%和1.35%，而黃金相關ETF普跌約1%。

跨境ETF本周成交額超過10億元的有22只。從市場表現看，港股相關ETF普漲，其中香港證券ETF大漲11.61%，恒指科技ETF、恒生科技ETF等漲逾9%，而標普500則下跌0.13%。

下周被動資金配置方向

基金重倉股向來是投資者關注的熱點，但是主動管理型基金的重倉股浮出水面，通常都有一定的滯后性，而ETF布局的標的卻是非常明確的，通過跟蹤新上市ETF，通常可以發現近期熱點個股，新上市ETF帶來的增量資金也值得關注。

目前有1只ETF披露下周上市，跟蹤標的為中證500增強策略。

目前有3只ETF披露下周發行，跟蹤標的為MSCI美國50、中證紅利和恒生消費。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591