每日經濟新聞 2023-07-03 08:29:34
每經編輯｜楊建
NO.1 北京時間7月1日凌晨，美股三大指數集體收漲，納指漲1.45%，上半年累漲31.73%；標普500指數漲1.23%，上半年累漲15.91%，創自2019年以來最佳上半年表現；道指漲0.84%，上半年累漲3.8%。納斯達克100指數六個月內飆升39%，創最佳上半年表現。英偉達漲3.63%，上半年累漲約190%；Meta漲近2%，上半年漲超138%；特斯拉漲1.66%，上半年累漲超112%；蘋果漲超2%，上半年累漲近50%，股價續創新高，收盤市值達到3萬億美元；奈飛漲2.86%，上半年累漲約50%；微軟漲1.64%，上半年累漲超42%；谷歌小幅上漲，上半年累漲超35%。
NO.2 熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.01%，上周累漲1.68%，二季度累跌10.10%。小鵬汽車漲超13%，愛奇藝、蔚來漲超3%，理想汽車漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會漲超1%，拼多多、京東、富途控股、滿幫小幅上漲。網易跌超1%，微博、阿里巴巴小幅下跌。
NO.3 國際原油期貨結算價收漲。WTI 8月原油期貨收漲0.78美元，漲幅1.12%，報70.64美元/桶；WTI原油期貨指數6月份累漲3.8%，第二季度累跌6.7%，上半年累跌約12%。布倫特8月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.75%，報74.9美元/桶；布倫特原油期貨指數6月份累漲3.2%，第二季度累跌近6%，上半年累跌近13%。
NO.4 美國5月核心PCE物價指數同比上升4.6%，預期4.7%，前值4.7%。美國5月核心PCE物價指數環比上升0.3%，預期0.3%，前值0.4%。
NO.5 歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.26%，上周累漲2.01%；法國CAC40指數漲1.31%，上周累漲3.42%；英國富時100指數漲0.84%，上周累漲0.98%。
NO.1 根據《國務院2023年度立法工作計劃》，前期國家互聯網信息辦公室此前起草的《生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）》將提請全國人大常委會審議，業內預期有望近期出臺。同時，歐洲議會近日高票通過《人工智能法案》（AI Act）談判授權草案。6月20日，首批境內深度合成服務算法備案清單也已經出爐，百度、阿里巴巴、騰訊等26家公司、共計41個算法榜上有名。
點評：數據要素越來越成為國家戰略要素，各國也希望通過立法確立管轄權，搶占人工智能話語權。同時，ChatGPT等人工智能技術的迭代更新，讓社會看見了強人工智能發展的新希望。新技術的發展勢必會帶來新的社會問題與社會矛盾，需要規范介入調整。伴隨人工智能在大模型等技術的帶動下向通用化邁進，相應的AI安全和監管問題將會愈發凸顯。概念股包括拓爾思，新華網，美亞柏科等。
NO.2 據媒體報道，6月30日荷蘭政府發布半導體設備出口管制新法規，ASML官網同時公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型號的出口需申請許可證，新法規將于9月1日生效。本次出口管制內容未超出3月ASML官網聲明，出口管制只針對“最先進的光刻機設備”，1980Di及以下型號未受限制，通過多重曝光，1980Di仍能滿足成熟制程需求。
點評：歐美希望通過對中國先進制程的打壓來保持對華科技優勢。先進制程的突破依賴于設備的升級，設備的升級依賴于零部件技術的迭代。半導體自主可控重要性持續凸顯，今年晶圓廠存儲廠保持有序擴產，國產化進展仍在加速。未來3年國產化仍然是行業最強主線之一，國產晶圓廠的逆周期擴產疊加國產化份額持續提升將帶動半導體設備行業持續景氣，同時設備的零組件、半導體材料也將迎來景氣上行。概念股包括晶瑞電材，北方華創，拓荊科技等。
NO.3 7月1日起，成都市首批出租車開通數字人民幣小微商戶業務。據成都市地方金融監管局介紹，這不僅是成都市在推廣數字人民幣場景領域的重大突破，也是全國數字人民幣場景拓展的創新之舉。另外，深圳市市場監管局、人民銀行深圳市中心支行等單位近日啟動預付式經營領域應用數字人民幣試點，意圖破解預付式經營難題。在生態體系上，數字人民幣用戶-商戶”雙邊網絡快速擴張、部分試點地區用戶錢包數/受理商戶數環比增速達雙位數。
點評：隨著數字人民幣在大型平臺企業生態中的滲透率進一步提升，如微信小程序/視頻號已支持數字人民幣交易。落地場景上，數字人民幣從日常C2B支付已延伸至企業資金流轉、政務及民生服務等領域，且在跨境支付、智能合約方面亦有一定的突破和創新。未來三年或是數字人民幣快速發展期，相關基礎設施服務商有望率先受益。概念股包括中科江南，科藍軟件，天喻信息等。
比亞迪（002594）：7月2日公告，6月新能源汽車銷量253,046輛，去年同期銷量134,036輛；全年累計銷量同比增長95.78%。另外，比亞迪在公告中提到，6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.816GWh，2023年累計裝機總量約為60.250GWh。
中國重汽（000951）：公司7月2日晚間發布的2023年上半年業績預告顯示，公司預計2023年上半年實現歸母凈利潤4.65億元至5.29億元，同比增長45%至65%；實現扣非凈利潤4.37億元至4.97億元，同比增長45%至65%。對于業績變動原因，中國重汽給出的解釋為：報告期內，受益于國內宏觀經濟穩中向好，以及海外市場需求提升，行業復蘇。
中通客車（000957）：7月2日晚間發布業績預告，預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤4000萬元~5200萬元，同比增長82%~137%；基本每股收益0.0675元至0.0877元、比上年同期上升82%至137%。業績變動主要原因是，公司調整銷售策略，聚焦優勢產品，高附加值產品銷量增加，特別是海外出口擴大；同時嚴控費用支出，實施降本增效措施，致公司2023年上半年經營業績好轉。
TCL中環（002129）：7月2日晚間發布公告稱，TCL中環新能源科技股份有限公司于2023年7月2日收到公司控股股東TCL科技集團股份有限公司通知，TCL科技基于對新能源光伏和半導體材料產業的機遇判斷和業務戰略，以及對TCL中環競爭優勢的信心，于2023年6月29日至2023年6月30日通過證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司股份約546萬股，增持完成后TCL科技及一致行動人持有公司股份比例達到30%。
捷佳偉創（300724）：7月2日晚間發布公告稱，本次發行募集資金總額不超過人民幣9.61億元（含9.61億元）；本次可轉債的期限為自發行之日起六年；募集資金扣除發行費用后，用于以下項目的投資：鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設備產業化項目，預計需投入金額約6.86億元；補充流動資金項目，預計需投入金額約2.75億元。
弘信電子（300657）：7月2日晚間發布公告稱，持有公司股份約2930萬股（占公司總股本比例為6%）的股東海翼投資計劃通過大宗交易、集中競價的方式減持公司股份，減持期間為公司發布減持計劃公告之日起的3個交易日后的6個月內。預計所減持數量合計不超過約1465萬股，即不超過公司總股本的3%。
蘇州固锝（002079）：7月2日晚間發布公告稱，本次可轉換公司債券發行總額不超過人民幣約11.22億元；募集資金扣除發行費用后，用于以下項目的投資：蘇州晶銀新材料科技有限公司年產太陽能電子漿料500噸項目，預計需投入金額約3.51億元；馬來西亞生產光伏太陽能銀漿新廠建設項目，預計需投入金額7625.24萬元；小信號產品封裝與測試項目，預計需投入金額1.1億元；固锝（蘇州）創新研究院項目，預計需投入金額2.5億元；補充流動資金項目，預計需投入金額3.35億元。
愛朋醫療（300753）：7月2日晚間發布公告稱，持有公司股份約4313萬股（占公司總股本比例為34.22%）的公司控股股東、實際控制人王凝宇先生計劃自本公告發布之日起十五個交易日后的六個月內以集中競價方式，或者自本公告發布之日起三個交易日后的六個月內以大宗交易方式減持公司股份，減持總數不超過約386萬股（占公司總股本比例為3.06%）。
仟源醫藥（300254）：7月2日晚間發布公告稱，為了盤活資產，公司之前審議通過了與山西雙雁藥業有限公司簽署《資產出售框架協議》。目前出售資產的相關準備工作已完成，公司以人民幣約1.09億元轉讓位于大同市經濟技術開發區恒安街1378號及位于大同市經濟技術開發區第二醫藥園區的土地使用權、房產及其他地上建筑物/附著物、在建工程，部分生產設備，一批雙雁藥業認可及需要的藥品上市許可。
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