冀中能源擬出售所持金牛化工全部股份 后者定增事項也宣告終止

每經記者｜程雅    每經編輯｜魏官紅    

10月14日晚，冀中能源（SZ000937，股價6.84元，市值241.7億元）發布公告，擬以協議方式將所持金牛化工（SH600722，股價5.22元，市值35.51億元）全部3.81億股、占金牛化工總股本的56.04%股份轉讓給股東河北高速公路集團有限公司（以下簡稱河北高速）。

而由于股權轉讓完成后，金牛化工不再為冀中能源的控股子公司，金牛化工此前的定增事項也將終止進行。

系省內資源整合和優化

2月17日，冀中能源曾發布公告，擬以協議方式購買冀中能源峰峰集團有限公司所持金牛化工1.36億股股份，占金牛化工總股本的19.99%。轉讓價格為6.33元/股，轉讓總價為8.61億元。

股份轉讓后，冀中能源持有金牛化工的股份比例從36.05%上升到了56.04%。對于收購股權的原因，冀中能源表示，可以進一步優化公司資產和金牛化工的股權結構，提高持股比例，促進公司及金牛化工實現高質量發展。

但為何短短8個月之后，冀中能源要出售所持全部金牛化工的股權？

冀中能源表示，本次交易系根據《河北省國資委關于開展監管能力提升三年專項行動（2022-2024年）的工作方案》，并基于河北省對省內資源資產整合、優化國有資本布局的統一部署目的而進行。公司不存在為金牛化工提供擔保，金牛化工占用公司資金的情況。公司不會因為本次交易新增對外擔保、委托理財的情況，本次股份轉讓不會對公司損益產生重大影響。

根據交易方案，冀中能源擬以協議方式向河北高速轉讓所持金牛化工全部3.81億股股份，價格為6.08元/股，對應轉讓的總價款為23.18億元，由河北高速全部以現金方式支付。

2021年，2022年1-6月，河北高速實現營業收入226.33億元、107.61億元，實現凈利潤1.17億元、1888.82萬元。

由于河北高速為冀中能源的股東，持有冀中能源5.1億股股份，占總股本的14.43%。因此，此次交易構成關聯交易。此次股份轉讓后，金牛化工的控股股東將變成河北高速，但實控人仍為河北省國資委。

非公開發行事項也將終止

此前，冀中能源為解決控制的其他企業與子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡稱冀中新材料）就從事玻璃纖維業務產生的潛在同業競爭問題，擬將與冀中新材料存在同業競爭的全部玻璃纖維相關資產和業務持續委托金牛化工管理，使得冀中新材料能夠全面、獨立地負責玻璃纖維相關資產的生產、銷售、管理等經營事項。

2021年11月8日，金牛化工召開2021年第一次臨時股東大會，經審議，同意金牛化工非公開發行不超過1.3億股股票，募集資金總額（含發行費用）不超過8.89億元，用于增資冀中新材料，并具體用于投資年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產線項目，并同意金牛化工托管冀中能源下屬玻璃纖維相關資產和業務等事項。

不過，鑒于冀中能源此次擬對外協議轉讓金牛化工全部股份，交易完成后，金牛化工不再為冀中能源的控股子公司。因此，金牛化工不再具備非公開發行股票及進行相應募投項目等事項的基礎，非公開發行股票計劃及相關事項將難以繼續實施，同時綜合考慮內外部環境變化等因素，故金牛化工決定終止此次非公開發行股票等各相關事項。

金牛化工表示，此次終止非公開發行股票等事項系綜合考慮公司整體戰略規劃與協同等多方因素做出的審慎決策，不會對公司目前正常業務經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

冀中能源也表示，股權轉讓完成后，金牛化工將不再為公司合并報表范圍內的子公司，金牛化工非公開發行股票項目及對公司子公司冀中新材料的增資等事項將終止。后續公司將根據省內政策和布局，結合市場環境和自身情況，依法妥善進行和開展相關業務。

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