凱大催化擬赴北交所上市 發(fā)行底價為18.6元/股

每經(jīng)記者｜魏官紅    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

3月30日，新三板創(chuàng)新層企業(yè)凱大催化（830974，NQ）發(fā)布公告稱，制訂了關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的方案。

根據(jù)公告，凱大催化擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3000萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過450萬股）。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后確定。本次發(fā)行底價為18.6元/股。

根據(jù)公司的實際情況，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于杭政工出【2020】31號地塊工業(yè)廠房項目、新建年產(chǎn)1200噸催化材料項目及補充流動資金。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為7180.75萬元、6223.44萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為24.39%、12.19%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。

值得注意的是，凱大催化本次發(fā)行上市方案需通過公司股東大會的審議，并獲得參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司本次發(fā)行上市需報北交所審查同意，并報中國證監(jiān)會注冊后方可實行，并最終以中國證監(jiān)會注冊的方案為準。

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