萬科擬拆分萬物云至港交所主板上市，共持有后者62.889%股份

每經記者｜黃婉銀    每經編輯｜魏文藝    

11月5日晚間，萬科A公告稱，萬科企業股份有限公司第十九屆董事會第十三次會議以通訊表決方式審議通過了，擬分拆所屬子公司萬物云空間科技服務股份有限公司（以下簡稱萬物云）到香港聯合交易所上市的相關議案。

據萬科披露，2020年1-12月萬物云營業收入為182.04億元，利潤為17.2億元；2021年1-6月營收為103.83億元，利潤為10.43億元。

截至本公告日，萬科直接或間接合計持有萬物云62.889%股權。

萬科公告截圖

“本次分拆上市有助于突出本公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高本公司及萬物云的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利于本公司向開發、經營、服務并重的轉型發展。本次分拆萬物云境外上市后，公司仍將繼續保持對萬物云的控股權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。”

萬科表示，通過本次分拆上市，可以有效增強萬物云的資本實力，并擁有獨立的資本運作平臺以及投資者基礎，為其業務發展提供更為多元化的融資渠道，提升萬物云競爭優勢，同時符合公司股東的整體利益。

根據萬物云境外上市方案，本次發行股票的種類為H股，即境外上市外資股(以普通股形式)；發行方式為香港公開發售及國際配售。

萬物云最近一年及一期主要財務數據（億元） 數據來源：萬科公告

根據香港聯交所關于最低流通比例的規定和萬物云未來發展的資金需求，本次發行的H股股數不高于萬物云發行后總股本的 15%(超額配售選擇權行使前)，并授予承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。本次發行的最終發行數量將 由萬物云股東大會授權其董事會及董事會授權人士根據法律規定、監管機構核準以及境外資本市場狀況決定。

本次發行對象包括參與香港公開發售的公眾投資者，以及參與國際配售的國際投資者、中國境內的合格境內機構投資者(QDII)以及中國法律法規或中國境內經監管機構批準的其他可以進行境外證券投資的投資者。

本次分拆上市尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于取得公司股東大會對本次分拆方案的正式批準、履行中國證券監督管理委員會和香港交易所有限公司的相應程序等。本次分拆上市能否獲得上述批準或核準以及最終獲得相關批準或核準時間，均存在不確定性。

萬科方面向《每日經濟新聞》記者表示，目前萬物云在住宅服務、商寫服務、城市服務三方面均已呈現良好發展勢頭，公司認為上市時機成熟，董事會已審議通過，下一步將提請股東大會審議。

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