芯片產業設計強、制造弱？廣東“十四五”發力造芯，廣州、深圳都接了“任務”

每經記者 郭榮村    每經實習記者 安宇飛    每經編輯 梁梟    

在芯片制造領域，廣東正在急迫地補足短板。

8月9日，廣東省印發《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》（以下簡稱《規劃》），第一次在“五年規劃”中提到了芯片制造的具體發展方案，把芯片制造擺在了一個前所未有的高度上。

跟外界印象不同，廣東這一在芯片設計、下游應用特別強的省份，卻在芯片制造、芯片設備和材料方面，落后于江蘇、上海等省市。數據顯示，2020年廣東省集成電路產業主營業務收入約1700億元，其中設計業近1500億元，發展較為不平衡。

而目前，廣東省開始著力改變這一現狀。在8月9日印發的《規劃》中，廣東要求廣州、深圳、珠海、佛山等城市相互配合，分別在晶圓代工、28納米及以下先進制造工藝、第三代半導體等方面進行建設和發展。成體系的發展方案背后不僅是廣東省發力芯片制造的長遠布局，也體現出如今廣東對造芯的重視程度。

為何廣東會在芯片制造領域落后于江蘇、上海？今后又將如何補上這一短板呢？

設計強、制造弱

整個半導體產業鏈可分為上游的材料、設備，中游的芯片設計、芯片制造、封裝測試，下游的應用三個部分。

從全國范圍來看，廣東的芯片設計能力以及下游的應用市場規模都處于領先地位，但芯片制造能力卻稍顯落后。國家統計局數據顯示，2020年全國集成電路總產量2614.7億塊。而《2020年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》顯示，廣東2020年集成電路總產量373.57億塊，產量同比下滑8.5%，占全國總產量14.29%。

和江蘇對比起來，廣東在芯片制造上仍有很大差距。《2020年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報》顯示，江蘇2020年集成電路產量836.5億塊，同比增長22.3%，占全國集成電路總產量接近三分之一，是廣東的兩倍以上。

但廣東擁有全國最大的消費電子市場，半導體下游應用市場十分廣闊。據《2020胡潤中國10強消費電子企業》名單，前十名分別是華為、小米、vivo、OPPO、大疆創新、傳音控股、聯想集團、盈趣科技、霧芯科技、漫步者，10家公司中有7家都在廣東。

《環球時報》曾援引德國《經濟周刊》說法稱，以半導體行業為例，中國芯片需求達到全球60％。華南城市研究會副會長孫不熟告訴《每日經濟新聞》記者，全球60%芯片應用市場在中國，而中國60%芯片應用市場在珠三角。但結合上述集成電路產量數據，珠三角地區的市場需求和芯片制造能力出現了一定“供求失衡”。

從芯片設計能力和芯片設計企業的數量來看，廣東也能在全國“拔得頭籌”。華為海思、中興微電子、比亞迪微電子、匯頂科技、國民技術、國微電子等知名芯片設計公司都坐落于廣東。據新京報貝殼財經6月25日發布的一篇報道，我國現存關鍵詞為“芯片設計”和“集成電路設計”的企業共有16.83萬家。從省份分布來看，廣東以6.33萬家位列第一，福建、江蘇、四川分列第二至四位。

據國務院新聞辦公室網站，在《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》新聞發布會中，廣東省發展改革委一級巡視員蔡木靈曾表示，2020年廣東集成電路產業主營業務收入約1700億元，其中設計業近1500億元。和強大的設計研發能力以及廣闊的終端市場相對比，芯片制造的確成了廣東的短板。

對比來看，江蘇的集成電路產業發展就相對均衡。根據江蘇半導體行業協會數據，2020年江蘇集成電路設計、制造、封測三業銷售收入達到2200.54億元，同比增長35.39%。其中封測業占比超過50%，晶圓制造業占比超15%。

圖片來源：攝圖網

產業鏈上游的材料、設備發展水平也會影響一個地區的芯片制造能力。Wind數據顯示，截至2021年8月18日，A股上市公司有38家屬于“半導體材料”概念，其中江蘇有8家，浙江有7家，而廣東只有5家。從最新收盤日市值（截至8月18日收盤）來看，廣東相關上市公司總市值824.93億元，江蘇為1284.45億元，浙江為1515.65億元，上海雖然只有4家半導體材料相關上市公司，但總市值也達到了1168.37億元。可以看到，廣東從上市公司的數量和市值方面均較落后。

而硅片是最基礎、成本最高的芯片制造材料。據Wind統計，截至8月18日，屬于“半導體硅片”概念的上市公司一共9家，江蘇、浙江、上海均有2家，廣東則沒有。

據wind數據，截至8月18日，屬于“半導體設備”概念的上市公司共11家，其中廣東、浙江和上海均有2家，但從最新收盤日市值（截至8月18日收盤）來看，廣東的兩家公司總市值為881.75億元，浙江為1043.17億元，上海為1205.46億元。對比來看，廣東仍有差距。

對集成電路產業而言，芯片設計、芯片制造、芯片封裝測試三大環節缺一不可，設計領域的優勢也無法彌補制造領域的薄弱，如果無法實現三大環節的均衡發展，就意味著有“受制于人”的隱患。

整體來看，廣東雖然在芯片設計領域占據優勢，但芯片制造領域的短板卻削弱了廣東半導體產業的整體實力。據Wind統計，截至8月18日，屬于“半導體產業”概念的上市公司一共85家，廣東有14家，江蘇有17家，上海有19家。以最新收盤日市值（截至8月18日收盤）看的話，廣東相關公司總市值3863.72億元，江蘇是5510.51億元，上海是8612.16元。而北京盡管只有8家相關上市公司，總市值也達到了5563.68億元。

為何芯片制造會成短板？

芯片制造為何會成為廣東的短板？一方面或許和早期投入較少有關。發展芯片制造需要大量的資金投入。國海證券在一份研報中引用市場研究機構IBS的數據稱，一條5萬片/月產能的產線，在28nm節點的設備投資額約為39.5億美元，而同樣產能的7nm產線則要花114.5億美元。也就是說，一條7nm芯片制造產線的設備投資額已經接近美國航空母艦“福特號”的造價。

但相比于上海、福建等省市，廣東省前期對集成電路產業的相關投入卻略有不足。根據GGII統計，截至2019年6月，共有9省4直轄市已成立或宣布設立集成電路產業基金，其中上海、重慶、福建屬于第一梯隊，三省市基金規模均為500億元，而廣東僅位于第三梯隊，基金規模為150億元。

孫不熟說：“集成電路產業是To B的，是面向企業端的，這個產業有個特點就是投入大、見效慢，可能連續十幾年二十年的投入都不來錢，而珠三角整個的營商文化是比較喜歡To C的，比如做家居、家電、手機，這種市場可能投入一兩年就能見效，從整個營商文化來講，珠三角是更務實的。所以珠三角更擅長To C，長三角更擅長To B，不止是芯片制造，包括裝備制造等很多領域，都是長三角要強一些。”

另一方面，盡管廣東的消費終端強大，但也很難為廣東的芯片制造行業提供足夠強大的驅動力。TCl科技（001000，SZ）董事長李東生在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，廣東的優勢在于終端，但芯片是一個體積很小的東西，運輸都是空運，所以無論是在中國的其他地方生產甚至在國外生產的，都不會對廠家的使用造成太大影響。

李東生認為，半導體集成電路產業有終端支持很重要，但（終端支持的）好處沒有大家想象的那么大，因為芯片“太小”。

由廣東省科學技術廳主管，廣東省科學技術情報研究所主辦的《科技創新發展戰略研究》期刊中，曾刊發過一篇名為《廣東芯片產業的現狀、問題和發展模式》的文章（2019年05期）。文章中提到，廣東缺乏芯片發展專項規劃或政策，僅在綜合性規劃中提到加快推動芯片產業的發展，并未在省層面制定出臺芯片產業發展的專項規劃和政策。反觀江蘇、北京、上海和湖北等省市，早已出臺專項規劃或政策。

綜合來看，前期的產業投入不足以及專項規劃或政策的缺失，共同影響了廣東芯片制造業的發展，而單憑消費終端的強大，也難以為芯片制造的發展提供足夠支撐。

在一位業內人士看來，廣東“芯片設計強，芯片制造弱”特征的形成也和國家此前的戰略規劃有關。國務院新聞辦公室網站顯示，在2019年工業通信業發展情況新聞發布會上，工業和信息化部原部長苗圩曾提到，我國在2014年的時候就制訂了集成電路發展的規劃，規劃提出“主體要集中、區域要集聚”。

據了解，“主體集中、區域集聚”指的是，在集成電路行業避免“遍地開花”帶來的重復建設、資源浪費和惡性競爭。該業內人士指出，廣東芯片制造業和長三角對比顯得薄弱，但這并非完全是廣東省自己的選擇，也和“主體集中、區域集聚”的戰略規劃有關。

但隨著廣東芯片產業的不斷發展，芯片制造短板也不斷凸顯，阻礙了廣東集成電路行業的整體發展。因此，廣東發力造芯已是勢在必行。上述業內人士認為，省內有配套的芯片制造廠商十分重要，比如消費電子類芯片，如果存在問題，并不是一時半會兒能發現的，需要投入到市場一段時間才能發現，如果芯片制造廠商還在省外，產品溝通和調整的周期就會被延長，加起來整個周期會很長。如果芯片制造廠商在省內，則能有效縮短整個周期。

孫不熟表示，珠三角補齊芯片制造這個產業鏈短板是大勢所趨，從國家層面來說，產業多點布局，也能“東邊不亮西邊亮”。

發力造芯，打“組合拳”

為發展芯片制造，廣東打了一套“組合拳”。8月9日印發的《規劃》中提出，要依托廣州、深圳、珠海做大做強特色工藝制造。

具體而言，廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，布局建設12英寸集成電路制造生產線；深圳定位28nm及以下先進制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅動等高端特色工藝，推動現有生產線產能和技術水平提升；珠海重點建設第三代半導體生產線，推動8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴產建設；佛山依托季華實驗室推動建設12英寸全國產半導體裝備芯片試驗驗證生產線。

之所以廣州以晶圓代工線為核心，主要是由于粵芯半導體的存在。據了解，粵芯半導體是目前粵港澳大灣區唯一一家進入量產的12英寸晶圓制造企業。在廣州黃浦區今年3月提出的“萬億制造”計劃中，提到要以大產業大項目為牽引，構建起支撐萬億制造的“四梁八柱”，而粵芯半導體則是規劃中要在集成電路領域“發揮帶動作用”的龍頭企業之一。

對此，粵芯半導體方面表示，公司會積極承擔相關責任，加速推動產業鏈的集聚，助力粵港澳大灣區成為半導體產業鏈的高地。

今年3月，TCL科技發布了一則《關于投資設立TCL半導體科技（廣東）有限公司暨關聯交易的公告》，也在加碼半導體行業。李東生表示，廣東省政府目前已經關注到了（芯片制造薄弱的）問題，正創造條件來加快集成電路產業的發展。

“我們集成電路設計公司也注冊在廣州，據我所知，廣州已經有若干個集成電路精密制造的項目，所以未來廣東集成電路的生產能力會快速提高，（達到）追趕長三角的水平。”李東生說。

而深圳被賦予的使命是28nm及以下先進制造工藝，這需要和中芯國際攜手實現。根據中芯國際3月17日晚發布的公告，公司已和深圳市人民政府簽署合作框架協議，將與深圳市重大產業投資集團有限公司合作開發12英寸晶圓生產設施，由中芯國際集成電路制造（深圳）有限公司開展項目的發展和營運，重點生產28納米及以上的集成電路和提供技術服務，旨在實現最終每月約4萬片12英寸晶圓的產能，預期將于2022年開始生產。

可以看到，在芯片制造領域，廣東省內不同的城市基于不同的條件，也被賦予了不同的使命。《規劃》提到，要推動問題成體系解決，構建完善全省制造業協同創新體系。這種明確的分工，正是廣東把芯片制造難題“成體系解決”的體現。

《規劃》指出，到2025年，廣東省半導體及集成電路產業營業收入要突破4000億元，打造我國集成電路產業發展第三極，建成具有國際影響力的半導體及集成電路產業聚集區。

封面圖片來源：視覺中國