融創中國發行11億美元債券 發行利率創其歷史最低紀錄

融創中國公告稱于2021年1月21日發行2筆美元債，合計規模達11億美元，其中3.25年期規模為6億美元，利率5.95%、5年期規模為5億美元，利率6.50%。據統計，此為融創中國歷史美元債最大的單次發行規模，發行利率也創下融創歷來境外發債最低紀錄。

據悉融創本次債券發行受到市場眾多高質量投資機構的熱烈追捧，總訂單近90億美元。

此前，花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、廣發、海通等近20家境內外知名大行紛紛出具研報大力推介融創中國，稱其依托優異的經營表現和審慎的土地投資策略，資本結構正在快速改善、降杠桿效果顯著，根據央行對房企的“三道紅線”管控規則要求，預期融創有望在2020年底連降兩檔至黃檔。

近年來，融創美元債成本持續穩定降低，本次發債更是創其歷史規模最大、利率最低雙紀錄，也直接反映了融創中國近年來越發均衡、穩健的發展正在獲得國際資本市場越來越多的認可和支持。